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中国中冶拟发行优先股融资不超过150亿人民币 用以补充流动资金
本报讯记者向炎涛
又一家中央企业运行并购重组工作中。6月21日晚，中国中冶公布向特定对象发行优先股应急预案。本次发行的认股权证数量达到不得超过1.5亿股，募资最高不超过150亿人民币，这次募资扣减发行费后净收益拟全部用于补充流动资金。
2022年5月27日，国务院国资委制定印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，对提升央企控股上市企业质量管理工作作出部署，明确指出要充分调动发售服务功能，适用主营业务发展趋势。兼具发展需求和市场现状进行股份或债券融资，熟练掌握发售股债融合商品、探寻不动产投资信托股票基金（REITs）等多种手段，提升股权融资分配，改进营运资本，提高直接融资比重。
据调查，近几年来，已经有包含中交股份、中国电建集团、中国交建、中国电建集团等在内的4家中央企业上线了再融资计划书，经营规模均超百亿，在其中3家为股份并购重组，1家为认股权证股权融资。
中国中冶表明，公司拟通过此次向特定对象发行优先股以提升企业资金实力，紧抓业务流程发展契机，逐步完善企业业务体系，加速关键重要技术的研究，完成企业经营效益的持续增长，提升企业在有关业务范围市场竞争力。
中国中冶主营包含建筑工程承包、房产开发、装备制造业及资源开发利用等四大业务流程，拥有“冶金工业基本建设中国国家队”头衔。
在业内人士看来，建筑施工企业负债率广泛比较高，中国中冶急缺根据股权融资来改变资产负债结构。依据应急预案表明，截止到2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日，中国中冶合并口径负债率分别是72.28%、72.14%及72.34%，处在领先水平。
“此次向特定对象发行优先股结束后，企业的权益资本成本将得到很好的填补，负债率降低，营运资本进一步优化，综合性抗风险提高，为公司身心健康、稳步发展打下基础。”中国中冶据透露。
业内人士告知《证券日报》新闻记者，尽管上年11月份至今，现行政策已为涉房公司进行股权质押融资开启了安全通道，但是根据国资公司的需求，建筑央企开展股权质押融资依然存在PB超过1的硬约束。现阶段，企业PB低于1，因此选用发行优先股的形式融资，而不是用非公开发行方法融资。
中国中冶据透露，企业业务开展情况稳中向好，各类主营业务的不断扩大，融资需求大幅增加。近些年，企业主要是通过短期贷款及发行股票的方式去筹集营运资本。此次向特定对象发行优先股将有助于帮助商家创建多样化融资方式，提高企业净资产规模，达到市场拓展所需资金要求。
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