公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
扬州惠通科技有限公司(以下简称“公司”)经深圳证券交易所审批、“本公司”、2025年1月15日,“发行人”或“惠通科技”发行的人民币普通股将在深圳证券交易所创业板上市。上市公告全文及首次公开发行股票及创业板上市招股说明书全文将在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站(巨潮信息网,网站www.cninfo.com.cn;网站wwwww,中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网站wwww.stcn.com;证券日报网,网站wwww.zqrb.cn;经济参考网,网站wwww.jjckb.cn;中国金融新闻网,网站www.financialnews.com.cn;中国日报网站cn.chinadaily.com.cn)。
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一、上市概况
(1)股票简称:惠通科技:
(二)股票代码:301601
(三)首次公开发行后的总股本:14048.00万股
(4)首次公开发行的股票数量:3512.00万股,全部为公开发行的新股,无旧股转让
二、风险提示
公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,投资风险较高。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和公司披露的风险因素,并仔细做出投资决策。
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),发行人所属行业为“专业技术服务业(代码M74)”;此外,公司的设备制造业务属于“专用设备制造业(代码C35)”。截至2024年12月31日(T-3日),中证指数有限公司发布的专业技术服务业(M74)上个月平均静态市盈率为35.81倍;专用设备制造业(代码C35)上个月平均静态市盈率为29.25倍。
截至2024年12月31日(T-3日)与上市公司相比,估值水平如下:
截至2024年12月31日,数据来源:Wind信息(T-3日)。
注1:市盈率计算可能存在尾数差异,这是四舍五入造成的;
注2:扣除前后静态市盈率=T-3日股票收盘价/(扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2024年12月31日);
注3:扣除前后滚动市盈率=T-3日股票收盘价/(2023年10-12月、2024年1-9月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2024年12月31日);
注4:宝色股份的市盈率极值在计算可比公司的平均市盈率时被淘汰。
2023年扣除非经常性损益前后较低的归属母公司净利润稀释后,本次发行价格为11.80元/股的发行人市盈率为18.28倍,低于2024年12月31日(T-3日发布的专业技术服务业(代码M74)上月平均静态市盈率为35.81倍,专用设备制造业(代码C35)上月平均静态市盈率为29.25倍,低于母公司股东净利润的平均静态市盈率为18.71倍,低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后的平均静态市盈率,但未来仍存在发行人股价下跌给投资者造成损失的风险。发行人和赞助商(主承销商)要求投资者注意投资风险,仔细研究判断发行定价的合理性,做出合理的投资决策。
公开发行募集资金到位后,发行人净资产规模将大幅增加。但由于募集资金投资项目有一定的建设周期,投资效益的体现需要一定的时间和流程。因此,发行完成后,公司的每股收益和净资产收益率在短期内都有一定程度的下降风险。
公司提醒投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,投资者应充分了解风险,合理参与新股交易。
三、联系方式
(一)发行人:扬州惠通科技有限公司
法定代表人:张建纲
联系地址:扬州市开发区望江路301号
联系人:陈廷飞
联系电话:0514-87892400
(二)保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司
法定代表人:王明希
联系地址:上海市徐汇区长乐路989号3楼
联系人:资本市场部
电话:021-54047165、021-54047376
发行人:扬州惠通科技有限公司
保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司
2025年1月14日
保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司
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