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广东广康生化科技有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市发行结果
保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限公司
特别提示
广东广康生化科技有限公司(以下简称“广康生化”)、“发行人”)首次公开发行18.5万股普通股(A股)(以下简称“本次发行”)，在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准注册(中国证监会许可证〔2023〕1008号）。本次发行的保荐人(主承销商)为华泰联合证券有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“华泰联合证券”)。发行人股票简称“广康生化”，股票代码为“300804”。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售（以下简称“线下发行”）与公众投资者定价发行（以下简称“线下发行”）相结合，持有深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值（以下简称“线上发行”）。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定发行价格为42.45元/股，发行数量为1.85万股，全部发行为新股，无旧股转让。
本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低。因此，发起人的相关子公司不需要参与后续投资。
本次发行初始战略配售量为277.50万股，占本次发行量的15.00%。根据最终确定的发行价格，参与本次发行战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划，最终战略配售金额为55.1236万股，约占本次发行金额的2.98%，初始战略配售金额与最终战略配售金额的差额为22.3764万股。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为1323.1264万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的73.72%；网上初始发行量为471.7500万股，约占扣除最终战略配售量后本次发行量的26.28%。
根据《广东广康生化科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)发布的回拨机制，发行人和主承销商决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，将发行数量的20.00%(向上取整到500股的整数倍，即359.00万股)从线下回拨到网上。
回拨机制启动后，线下最终发行量为964.1264万股，占发行量的53.72%，线上最终发行量为830.7500万股，占发行量的46.28%。回拨后，网上发行中奖率为0.025318426%，有效认购率为3.950.71989倍。
2023年6月15日发行的网上网下认购支付工作（T+2日）结束。
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对战略配售、网上、线下新股认购进行统计，结果如下：
(一)战略配售
发行价格不得超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及最高报价后公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价的中位数和加权平均数。因此，发起人的相关子公司不参与后续投资。参与本次发行的战略配售的投资者仅为发行人的高级管理人员和核心员工制定专项资产管理计划。
本次发行初始战略配售量为277.50万股，占本次发行量的15.00%。根据最终确定的发行价格，参与本次发行战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划，最终战略配售金额为55.1236万股，约占本次发行金额的2.98%，初始战略配售金额与最终战略配售金额的差额为22.3764万股。
截至2023年6月7日（T-4)，参与战略配售的投资者已按时足额支付战略配售认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议的有关协议，发行战略配售结果如下：
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(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：7,793,092
2、网上投资者认购的金额(元)：330,816,755.40
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：514,408
4、网上投资者放弃认购金额(元)：21,836,619.60
(3)线下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：9,641,264
2、线下投资者支付认购金额(元)：409,271,656.80
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：0
4、线下投资者放弃认购金额(元)：0.00
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。本次发行中线下限售6个月的股份数量为965786股，约占线下发行总量的10.02%，约占本次公开发行股份总量的5.22%
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购股份的数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销股份的数量为514、408股，包销金额为21、836、619.60元，保荐人(主承销商)承销股份的数量约占发行总数的2.7806%。
2023年6月19日（T+4)保荐人(主承销商)将包销资金与线下、线上发行募集资金扣除保荐承销费后分配给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记到保荐人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用总额为8795.93万元，其中：
1、承销及保荐费：6.582.60万元；
2、审计验资费：1.050.00万元；
3、律师费：750.00万元；
4、本次发行的信息披露费用：391.51万元；
5、发行费及其他费用：21.82万元。
注：上述费用不含增值税金额。如果总数与分项值之和尾数之间存在微小差异，则为四舍五入尾差。发行手续费包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限公司
联 系 人：股票资本市场部
联系电话：0755-81902095
联系邮箱：htlhecm@htsc.com
联系地址：深圳市福田区益田路599号基金大厦277号、28层
发行人：广东广康生化科技有限公司
保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限公司
2023年6月19日
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