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江西省九丰能源有限责任公司有关发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金执行进度的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）向四川远丰森泰能源集团有限责任公司（前身是四川远丰森泰电力能源集团股份有限公司）（下称“森泰电力能源”或“标的公司”）公司股东发行股份、可转换公司债券及支付现金选购其持有的森泰电力能源100%股权（下称“看涨期权”），并向不得超过35名指定投资人发售可转换公司债券募集配套资金（下称“此次重新组合”）。依据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现就此次资产重组有关工作进展公告如下：
一、此次重新组合被批准的现象
2022年11月10日，中国证监会（下称“证监会”）向领导颁布了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准[2022]2827号）。
二、此次重新组合执行工作进展
此次重新组合在取得证监会的审批后，企业严格执行有关法律法规的相关规定与交易协议书的承诺，积极推进此次重新组合的组织实施。有关执行工作进展如下所示：
（一）看涨期权产权过户状况
2022年11月28日，标的公司获得成都市市市场监督管理局颁发的《营业执照》，企业类型已经从有限责任公司调整为有限公司。
2022年11月30日，成都市市市场监督管理局出示《登记通知书》（（川市场监督成）登字[2022]第6595号），同时向标的公司签发了发生变更《营业执照》。标的公司100%股份已工商变更至企业户下。
（二）验资报告状况
2022年12月6日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西九丰能源股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第440C000760号）。截止到2022年12月1日，森泰电力能源100%股份的持有者变动登记已经在成都市市市场监督管理局申请办理结束，公司已经转让New Sources Investment Limited、李婉玲等所持有的森泰电力能源100%股份。在其中，相对应的认缴出资总金额5,256,212.00元，公司为New Sources Investment Limited、李婉玲等公开发行的人民币普通股（A股）个股5,256,212股，每股面值1元，每一股股价22.83元，记入总股本5,256,212.00元；相匹配公司为New Sources Investment Limited、李婉玲等公开发行的可转换公司债券10,799,973张，每个颜值100元，总计1,079,997,300元；相匹配企业支付现金方法付款rmb600,000,000元。本次发行后，企业总计总股本625,414,024.00元，总计发售可转换公司债券10,799,973张。
（三）新增加股权和可转换公司债券备案状况
公司也此次购买资产发行股份及可转换公司债券向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交有关备案资料。2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》及《证券登记证明》，以上登记工作已经完成。
（四）现金对价付款状况
目前为止，因相对应外汇交易登记仍在申请办理环节中，企业并未向此次重新组合关联方New Sources Investment Limited、刘名雁付款结束所有现金对价。其他51名关联方的现金对价都已付款。
（五）配套融资事宜执行情况
企业已经完成向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎稳利二号私募证券投资基金等六家投资者公开增发可转换公司债券募集配套资金，总计发售可转换公司债券1,200万多张，募资总额为120,000.00万余元，扣减有关发行费后募资净收益为118,015.87万余元。
2023年3月1日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（致同专字（2023）第440C001128号）。截止到2023年3月1日，主承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）已收到此次公开增发可转换公司债券的配售对象缴纳的申购资产总共rmb120,000.00万余元。
2023年3月1日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（致同专字（2023）第440C001052号）。截止到2023年3月1日，九丰能源已收到主承销商广发证券委托付款配售对象缴纳的申购资产rmb118,120.00万余元（扣减此次公开增发承销费用rmb1,880.00万余元）。
2023年3月10日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券登记证明》，此次募集配套资金公开发行的可转换公司债券登记结束。
待以上现金对价付款事宜结束后，此次重新组合即执行结束。
公司将继续积极推动此次重新组合执行阶段的各项任务，并把依照有关法律法规的相关规定，立即公布执行工作进展。烦请广大投资者关心后面公示并注意投资风险！
特此公告。
江西省九丰能源有限责任公司
股东会
2023年6月9日
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