(上接A9版)

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,100亿港元,约为线下原始发行数量的51.42%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,进一步加强风险管控和合规,谨慎适时调整认购价格与股票数量。参加初步询价时,请尤其注意申报价格和股票数量相对应的申购额度是不是超出其发放给保荐代表人(主承销商)以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日(即2023年5月31日)的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日,即2023年6月14日(T-8日)的商品资产总额测算孰低值。如认购规模达到资产总额的孰低值,保荐代表人(主承销商)可以拒绝或去除有关配售对象价格,并申报中国证券业协会。

参加此次致尚高新科技网下询价的投资人需在2023年6月20日(T-4日)下午12:00前把资金证明原材料根据五矿证券IPO新项目网下投资者服务管理系统(网站地址:https://emp.wkzq.com.cn/)递交给保荐代表人(主承销商)。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

在网下询价逐渐前一工作中日(2023年6月20日,T-4日)早上8:30至询价采购日(2023年6月21日,T-3日)当日早上9:30前,网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二:网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,属实向保荐代表人(主承销商)递交配售对象总资产证明材料,包含《网下配售对象资产规模报告》EXCEL明细表电子档和配售对象总资产证明材料。网下投资者以及管理的配售对象理应保证其填报的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL明细表与其说所提供的以上证明文件中对应的总资产额度保持一致,且配售对象申购额度不能超过以上证明文件及《网下配售对象资产规模报告》EXCEL明细表中填报的《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日(即2023年5月31日)的资产总额额度与询价采购前资产总额的孰低值;配售对象成立年限不满意一个月的,拟申购额度正常情况下不能超过询价采购首日前第五个买卖日(即2023年6月14日,T-8日)的资产总额额度与询价采购前资产总额的孰低值。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在五矿证券IPO新项目网下投资者服务管理系统上传《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中对应的资产总额对于在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

投资人递交总资产证明文件,理应达到以下规定:

①针对配售对象为证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构资产证劵投资账户等配售对象的,需提供《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日(即2023年5月31日)的商品总资产汇报加盖单位公章,或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章;配售对象成立年限不满意一个月的,需提供截止到询价采购日前第五个买卖日(即2023年6月14日,T-8日)的商品总资产汇报加盖单位公章,或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章;

②针对技术专业投资者直营投资账户类配售对象的,需提供《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日的商品总资产汇报加盖单位公章;

③针对配售对象为证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等产品的,需提供《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日由代管部门出具的商品总资产汇报加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行金融托管机构没法出示总资产汇报,应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章,及其网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章,基金估值表和总资产汇报数据信息应保持一致。

《网下配售对象资产规模报告》填写信息须清楚打印出,不可笔写、不可修改。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格、有利于审查创业板股票网下投资者总资产,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了总资产审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:初步询价前,投资人需在深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)填写《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日(即2023年5月31日)的资产总额;配售对象成立年限不满意一个月的,应填好截止到询价采购首日前第五个买卖日(即2023年6月14日,T-8日)的资产总额。投资人需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,申购额度不能超过其向保荐代表人(主承销商)及交易中心递交的总资产及其询价采购前资产总额的孰低值。如认购规模达到资产总额的孰低值,保荐代表人(主承销商)可以拒绝或去除有关配售对象价格,并申报中国证券业协会。

5、线下去除占比要求:初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据去除不符合条件的投资人初步询价结论,对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站一键生成委托序号顺序从后面到前排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除报价的拟认购总产量为去除失效价格后拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将综合性合理认购倍数、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定发行价、合理价格投资人数量和合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人(主承销商)按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

发行价如超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格一部分被去除,同时满足外国投资者和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用广东华商法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

6、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月,即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细“二、战略配售”。

7、总市值规定:

网下投资者:以本次发行初步询价逐渐日第四个买卖日(即2023年6月19日,T-5日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托日均总市值应是1,000万余元(含)之上,别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托日均总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人:投资人拥有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的,可以从2023年6月28日(T日)参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通科创板交易管理权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。每5,000元总市值可认购500股,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年6月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有市值计算,可以同时用以2023年6月28日(T日)认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

8、线下网上摇号:此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年6月28日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2023年6月28日(T日)进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

外国投资者和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2023年6月28日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

9、独立表述认购意愿:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

10、获配投资人交款与弃购股权解决:线下获配投资人应依据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终决定的发行价与基本配股总数,于2023年6月30日(T+2日)16:00前立即全额交纳新股申购资产,申购资产应当于T+2日16:00前至账。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款,并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺,可能导致该配售对象当日所有获配新股上市失效,所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据《深圳市致尚科技发展有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市网上摇号中签结果公示》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年6月30日(T+2日)日终有足量的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

11、中断发售状况:在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十、中断发售状况”。

12、合同违约责任:提供可靠报价的网下投资者未参加网下申购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款资金,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程;网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

13、此次新股发行后计划在科创板上市,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的项目风险及我们公司《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的潜在风险,谨慎做出项目投资确定。

投资人需深入了解相关新股上市的有关法律法规,仔细阅读本公告的各种具体内容,知晓本次发行的定价原则和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其股票数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

14、外国投资者和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截止到本公告发布日,不会有危害本次发行的重大事情。

相关本公告和本次发行的一些问题由保荐代表人(主承销商)保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

此次新股发行后将于深交所发售,创业板股票具有很高的经营风险。投资人必须深入了解主板市场的经营风险,认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性,并综合考虑如下所示潜在风险,谨慎做出决策:

1、依据上市公司行业归类有关规定,致尚高新科技行业类别为“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”(领域分类代码为C39)。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率,请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率,出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

2、投资人需深入了解相关创业板新股公开发行的有关法律法规,仔细阅读本公告的各种具体内容,知晓本次发行的定价原则和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其股票数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、致尚高新科技首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深交所发售联合会表决通过,并且已经证监会予以注册确定(证监批准〔2023〕1022号)。外国投资者股票简称为“致尚高新科技”,股票号为301486,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。依照上市公司行业归类有关规定,集团公司所在领域为“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”(领域分类代码为C39)。本次发行的保荐代表人(主承销商)为五矿证券有限责任公司。

2、此次发行股权均为新股上市,公开发行股票数量达到3,217.03亿港元。此次发行后企业总市值为12,868.0995亿港元,本次发行股权占公司发行后总股本的比例是25.00%。

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。本次发行原始战略配售数量达到160.8515亿港元,占本次发行数量5.00%,最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分回拔至网下发行。

回拨机制运行前,线下原始发行数量为2,139.3285亿港元,占扣减基本战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上原始发行数量为916.8500亿港元,占扣减基本战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断,并将在T+1日公示的《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(下称“《网上申购情况及中签率公告》”)中公布。

3、本次发行仅是外国投资者公开发行新股,外国投资者公司股东不公开发售其持有股权。即本次发行不设置老股转让。

4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐代表人(主承销商)根据深圳交易所网下发行平台网站组织落实。深圳交易所网下发行电子器件平台网址为:https://eipo.szse.cn,请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看时间为初步询价和网下申购期内每一个交易时间9:30-15:00。有关深圳交易所网下发行平台网站的有关实际操作方法请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

5、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。网下投资者应当于初步询价逐渐此前一个交易日2023年6月20日(T-4日)下午12:00时在中国证券业协会进行配售对象的申请注册工作任务。

保荐代表人(主承销商)已依据《管理办法》、《业务实施细则》、《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求,建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、线下初步询价分配”。仅有合乎保荐代表人(主承销商)及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行初步询价。不符合规定规范而参加本次发行初步询价的,须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响,保荐代表人(主承销商)将于深圳交易所网下发行平台网站里将其价格设为失效,并且在《发行公告》中公布有关情况。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据五矿证券IPO新项目网下投资者服务管理系统(https://emp.wkzq.com.cn/)线上进行有关信息登记及审查原材料提交工作中。网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

报请投资人留意,保荐代表人(主承销商)将于初步询价完成后及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实,同时要求网下投资者提供一些审查文档。如网下投资者回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加初步询价及配股。

6、本次发行,外国投资者会进行线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人(主承销商)将在2023年6月27日(T-1日)统筹安排本次发行网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年6月26日(T-2日)发表的《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(下称“《网上路演公告》”)。

7、网下投资者申报价格的最小的单位为0.01元;单独配售对象参加此次网下发行最低申请数量达到100亿港元,申请数量达到100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,且不能超过1,100亿港元。投资人应按开展初步询价,并自主承担相应的责任。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,100亿港元,约为线下原始发行数量的51.42%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,进一步加强风险管控和合规,谨慎适时调整认购价格与股票数量。参加初步询价时,请尤其注意申报价格和股票数量相对应的申购额度是不是超出其发放给保荐代表人(主承销商)以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的《招股意向书》发表日上一月最后一个工作日(即2023年5月31日)总资产汇报里的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值;配售对象成立年限不满意一个月的,要以询价采购首此前第五个交易时间(即2023年6月14日,T-8日)的商品资产总额测算孰低值。如认购规模达到资产总额的孰低值,保荐代表人(主承销商)可以拒绝或去除有关配售对象价格,并申报中国证券业协会。

8、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于2023年6月27日(T-1日)发表的《发行公告》中公布网下投资者的价格状况、发行价、最后发行数量高效价格投资人的名册等相关信息。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象,不论是否合理价格,均不能参加网上发行。参加此次战略配售的投资人不可参加此次网上发行和网下申购,但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

10、外国投资者和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据在网上网下申购整体情况确定是否启用回拨机制,对线下和网上发行总数作出调整。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

11、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准及方法”。

12、2023年6月30日(T+2日)当天16:00前,网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》,向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产。

13、本公告只对本次发行中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况,请认真阅读2023年6月15日(T-7日)刊登于深交所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向书》。

一、本次发行的相关情况

(一)交易方式

1、致尚高新科技首次公开发行股票3,217.03亿港元人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深交所发售联合会表决通过,并且已经证监会愿意申请注册(证监批准〔2023〕1022号)。外国投资者股票简称为“致尚高新科技”,股票号为301486,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(若有)、线下向满足条件的投资人询价采购配股与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式。

3、本次发行的战略配售由保荐代表人有关分公司投股(或者有)构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售,此次参加投股主体是五矿金泰。

4、本次发行可向满足条件的投资人开展初步询价立即明确发行价,不进行累计投标询价。

5、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者,包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外机构及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者,网下投资者的实际规范请见本公告“三、(一)网下投资者参与其中条件和价格规定”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。

6、广东华商法律事务所将会对本次发行与包销过程进行全过程印证,并提交重点法律意见书。

(二)公开发行新股数量及老股转让分配

本次发行向公众公开发行新股(下称“增发新股”)3,217.03亿港元。均为公开发行新股,本次发行不设置老股转让。

(三)线下、网上发行数量和战略配售

1、此次拟公开发行股票3,217.03亿港元,此次发行后企业总市值为12,868.0995亿港元,本次发行股权占公司发行后总股本的比例是25.00%。

2、如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。本次发行原始战略配售数量达到160.8515亿港元,占本次发行数量5.00%。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据“六、本次发行回拨机制”的基本原则开展回拔。

3、回拨机制运行前,线下原始发行数量为2,139.3285亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上原始发行数量为916.8500亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上最后发行数量及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

(四)初步询价时长

本次发行的初步询价期间为2023年6月21日(T-3日)的9:30-15:00。网下投资者可以使用CA证书登录深圳交易所网下发行平台网站开展初步询价。在相关期限内,满足条件的网下投资者可独立再决定是否参加初步询价,自主明确拟认购价格与拟股票数量。参加初步询价的,应当按照要求根据深圳交易所网下发行平台网站统一申请,并自主承担相应的责任。

(五)网下投资者资质

保荐代表人(主承销商)已依据《管理办法》、《业务实施细则》、《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求,建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、(一)网下投资者参与其中条件和价格规定”。

仅有合乎保荐代表人(主承销商)及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加此次初步询价。不符合规定规范而参加此次初步询价的,须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。保荐代表人(主承销商)将于深圳交易所网下发行平台网站里将其设为失效,并且在《发行公告》中公布有关情况。

报请投资人留意,保荐代表人(主承销商)将于初步询价完成后及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实,同时要求网下投资者提供一些审查文档。如网下投资者回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加初步询价及配股。

网下投资者需自主审批核对关联企业,保证没有参加与保荐代表人(主承销商)和外国投资者存有一切直接和间接关联性新股网下询价。投资人参加询价采购则视为与保荐代表人(主承销商)和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故,造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况,投资人需承担从而所形成的主要责任。

(六)定价方法

(下转A11版)