我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

证券代码：002998 证券简称：优彩资源

债卷编码：127078 债卷通称：优彩可转债

转股价格：7.35元/股

股权转让起止时间：2023年6月20日

股权转让截止日期：2028年12月13日

股权转让股权由来：新增加股权

一、可转换公司债券基本概况

（一）可转换公司债券发售状况

经中国证监会于2022年11月22日开具的《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]2957号）审批，公司在2022年12月14日向社会公布推出了颜值总金额6亿的可转换公司债券，每一张颜值rmb100元，发行数量为600.00万多张，时限6年。公司本次募资总额为rmb600,000,000.00元，扣减各类发行费总计rmb10,830,915.10元（没有企业增值税），企业具体募资净收益金额为589,169,084.90元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经在2022年12月20日对于该募资及时情况进行检审，并提交了海康验字[2022]000941号《验资报告》。

（二）可转换公司债券发售状况

经深圳交易所（下称“深圳交易所”）“深圳上〔2023〕4 号”文允许，企业 60,000.00 万余元可转换公司债券已经在2023年1月9日在深圳交易所竞价交易，债卷通称“优彩可转债”，债卷编码“127078”。

（三）可转换公司债券股权转让时限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发售完毕之时（2022 年12月20日）满六个月后的第一个交易时间（2023 年6月20日）起止可转换公司债券到期还款日（2028 年12月13日）止（如遇到国家法定假日或休息天延到之后第1个交易日内；延期期内还息账款不另计算利息）。

二、可转换公司债券股权转让的协议条款

（一）发行数量：600.00万多张；

（二）发行规模：60,000.00万余元；

（三）票面价值：100元/张；

（四）债券的收益率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。期满赎出价格115元（含最后一期贷款利息）。

（五）债券期限：本次发行的可转换公司债券期限为自发售的时候起六年，即2022年12月14日至2028年12月13日（如遇到国家法定假日或休息天延到之后第1个交易日内；延期期内还息账款不另计算利息）；

（六）股权转让时限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发售完毕之时（2022年12月20日）满六个月后的第一个交易时间（2023年6月20日）起止可转换公司债券到期还款日（2028年12月13日）止（如遇到国家法定假日或休息天延到之后第1个交易日内；延期期内还息账款不另计算利息）；

（七）转股价格：7.35元/股；

（八）股权转让股权由来：新增加股权。

三、可转换公司债券股权转让申报相关事项

（一）股权转让申报程序

1、股权转让申请应当按照深圳交易所的相关规定，利用深圳交易所交易软件以报盘形式进行。

2、持有者能将自身账户中的“优彩可转债”或者部分申请办理转换成企业股票，实际转 股黄金操作建议持有者在申报前资询银行开户证劵公司。

3、可转换公司债券股权转让最少申请单位为1张，每一张面值为 100 元，转化成股份的最小的单位为1股；同一交易日内数次申请股权转让的，将分类汇总股权转让总数。

本次发行的可转换公司债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式为：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数。在其中

V：指可转换公司债券持有者申请办理股权转让的可转换公司债券票上总额；

P：指申请办理股权转让当天高效的转股价格。

可转换公司债券持有者申请办理转化成的股权须为整数金额股。股权转让时不够转换成一股的可转换公司债券账户余额，企业将根据深圳交易所等相关部门的相关规定，在可转换公司债券持有者股权转让当天后的五个交易日支付现金兑现这部分可转换公司债券的票面价值及其相对应的本期应收利息。

4、可转换公司债券交易申请先于股权转让申请，可转换公司债券持有者申请办理股权转让的可转换债券金额超过实际拥有的可转换债券金额的，按实际拥有的金额开展股权转让，申请办理剩余的部分给予撤销。

（二）股权转让申报日期

持有者可以从转股期内（2023年6月20日至2028年12月13日）深圳交易所交易日正常的股票交易时间申请股权转让，但以下时长以外：

1、依照《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，终止股权转让期间；

2、企业股票停牌时间；

3、按照有关规定，申请办理终止股权转让期间。

（三）可转换公司债券的冻洁及销户

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对股权转让申请办理确定合理后，将记减（冻洁并销户）可转换公司债券持有者的可转债账户余额，与此同时记增可转换公司债券持有者对应的股权金额，进行工商变更。

（四）可转换公司债券股权转让新增加股份的挂牌交易与所具有的利益

当天买入的可转换公司债券当天可以申请股权转让。可转换公司债券股权转让新增加股权，可在股权转让申请后次一个交易日发售商品流通。可转换公司债券股权转让新增加股权具有和原股权相同的利益。

（五）股权转让过程的相关税金

可转换公司债券股权转让全过程中如产生相关税金，由纳税主体自主压力。

（六）付息期限和方法

本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本钱并支付最终一年利息。

（1）年利率计算

年息指可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权登记日所持有的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券的当初息票率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为可转换公司债券发售当日。

②还息日：每一年的还息日是本次发行的可转换公司债券发售当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延到下一个交易日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

③付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转化成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

④可转换公司债券持有者所得到的利息费用的应对税费由持有者担负。

四、转股价格的确认以及调节

（一）初始转股价格的明确根据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.35元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日买卖价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日公司股票交易平均价。

前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；前一个交易日公司股票交易平均价=前一个交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

截止到本公告公布日，“优彩可转债”转股价格未出现调节。

（二）转股价格的变化方法及计算方法

在本次发行以后，当企业产生配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）使公司股权变化时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0为更改前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）；当转股价格调节日是本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换公司债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换公司债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

（三）转股价格往下修正条款

1、调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价。

如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

2、调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日和中止股权转让期内等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

五、可转换公司债券赎回条款及回售条款

（一）赎回条款

1、期满赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满五个买卖日内，企业会以此次可转换公司债券票上颜值的115%（含最后一期贷款利息）的价钱给投资者赎出所有未股权转让的可转换公司债券。

2、如果有条件赎回条款

转股期内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换公司债券：

①在转股期内，假如企业股票在持续三十个买卖日中最少十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式：IA =B×i×t/365

IA ：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

（二）回售条款

1、如果有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日的收盘价格小于本期转股价的70%时，可转换公司债券持有者有权利将其持有的或者部分可转换公司债券按面额再加上本期应收利息的价钱回售给企业。

如在以上买卖日内发生了转股价格因产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个买卖日”须从转股价格调整后的第一个买卖日起重算。

最终2个计算利息本年度，可转换公司债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换公司债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不能履行回售权，可转换公司债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

2、额外回售条款

若企业本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生根本变化，所以该转变被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换公司债券持有者具有一次回售的权力。可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券或者部分按债券面值再加上本期应收利息价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

六、股权转让本年度相关股利分配的所属

因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的本企业股票具有和原个股相同的利益，在股利分配下发的证券登记日当日在册中的所有普通股票公司股东（含因可转换公司债券股权转让产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

七、其他事宜

投资人如果需要进一步了解“优彩可转债”的其他一些具体内容，请查阅2022年12月12日企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

特此公告。

优彩环境保护网络资源科技发展有限公司

董 事 会

2023年6月15日