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中联重科高机板块上市再进一步 拟作价94亿置入路畅科技
中联重科（000157.SZ）分拆高机重组上市预案出炉。行业人士对财联社记者表示，此次分拆重组有利于中联高机把握国内高空作业机械市场快速渗透以及海外市场产品替代的关键期。
7月10日晚，中联重科发布关于分拆所属子公司中联高机重组上市的预案，方案为路畅科技（002813.SZ）向中联高机的29名股东发行股份购买其持有的中联高机100%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，进而实现中联高机的重组上市。本次交易完成后，中联高机将成为路畅科技全资子公司，中联重科仍为路畅科技的控股股东。
中联高机主要产品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作业机械产品。预案显示，中联高机100%股权的交易价格为94.24亿元。经计算及交易各方协商，发行价格为23.89元/股，即不低于定价基准日前20个交易日路畅科技股票交易均价的80%。
路畅科技发行股份购买资产成功实施后，拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过33.5亿元。本次募集配套资金采用询价方式发行，发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让。其中，23.5亿元拟将用于补充路畅科技和中联高机流动资金或偿还债务、10亿元用于墨西哥生产基地建设项目。
作为2022年全球第七大高空作业平台制造商，2020-2022年，中联高机境外销售收入比例分别为6.87%、5.17%、17.43%。目前国内高空作业机械生产厂商除中联高机之外，主要还包括JLG、Genie、徐工机械（000425.SZ）、浙江鼎力(603338.SH)、临工重机、星邦智能等。同时，中联高机在境外市场的开拓中还将面对欧美高空作业市场传统龙头公司JLG、Genie以及同期出海展业的国内企业的竞争。
海外发展战略是中联高机重要发展战略之一。本次交易募集配套资金拟投资建设墨西哥生产基地项目，系中联高机未来在美洲进行业务拓展，落地国际化战略的重要支点。
根据《盈利预测补偿协议》，中联重科、中联产业基金、智诚高盛、智诚高新和智诚高达作为业绩承诺人，对中联高机在业绩承诺期内的实现净利润数进行了承诺：如果本次发行股份购买资产于2023年内实施完毕，则业绩承诺期为2023年度、2024年度及2025年度，中联高机每年实现净利润数分别不低于6.4亿元、7.42亿元和9亿元；如果本次发行股份购买资产于2024年内实施完毕，则业绩承诺期为2024年度、2025年度及2026年度，中联高机每年实现净利润数分别不低于7.42亿元、9亿元和10.28亿元。来源财联社
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