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吉林中研纤维材料有限责任公司首次公开发行并且在新三板转板发售结论公示
特别提醒
吉林中研纤维材料有限责任公司(下称“中研股份”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在新三板转板(下称“本次发行”)申请早已上海交易所发售审批联合会表决通过,并且已经中国证监会(下称“中国证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕1531号)。海通证券股份有限责任公司(下称“国泰君安”或“保荐代表人(主承销商)”或“主承销商”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。外国投资者股票简称为“中研股份”,股票号为“688716”。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
外国投资者和主承销商综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是29.66元/股,发行量为3,042.00亿港元,均为新股上市,无老股转让。
本次发行原始战略配售数量达到152.10亿港元,占本次发行数量5.00%,参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内全额汇至主承销商指定银行帐户。本次发行最后战略配售数量达到134.8617亿港元,占本次发行数量4.43%。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值17.2383亿港元已回拔至网下发行。
战略配售回拔后,网上网下回拨机制起动前,网下发行数量达到2,040.1883亿港元,占最后战略配售总数后发行量的70.18%;网上发行数量达到866.95亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的29.82%;
依据《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)及其《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为在网上投资人基本合理认购倍率为3,330.29倍,超出100倍,外国投资者和主承销商确定运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将扣减最后战略配售一部分后此次首次公开发行股票数量10%(向上取整至500股的整数,即290.75亿港元)个股由线下回拔至在网上。
回拨机制启动时,线下最后发行量为1,749.4383亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的60.18%,在其中线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到1,574.1887亿港元,线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到175.2496亿港元;在网上最后发行量为1,157.7000亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的39.82%。
回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.04009779%。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年9月13日(T+2日)完毕。
一、新股申购状况统计分析
主承销商依据此次参加战略配售的投资人交款状况,及其上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司(下称“中国结算”)上海分公司提供的信息,对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结论如下所示:
(一) 战略配售状况
本次发行的战略配售仅由保荐代表人有关分公司投股构成,投股公司为华泰自主创新股票投资有限责任公司(下称“华泰创业投资”),无外国投资者管理层骨干员工专项资产管理计划及其它参加战略配售的投资人分配。
截止到2023年9月6日(T-3日),参加战略配售的投资人已全额准时交纳申购资产。主承销商已经在2023年9月15日(T+4日)以前把全部参加战略配售的投资人原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款退还。
本次发行最后战略配售结论如下所示:
(二)在网上新股申购状况
(1)在网上投资人交款申购的股权总数(股):11,481,484
(2)在网上投资人交款申购金额(元):340,540,815.44
(3)在网上投资人放弃认购总数(股):95,516
(4)在网上投资人放弃认购额度(元):2,833,004.56
(三)线下新股申购状况
(1)网下投资者交款申购的股权总数(股):17,494,383
(2)网下投资者交款申购金额(元):518,883,399.78
(3)网下投资者放弃认购总数(股):0
(4)网下投资者放弃认购额度(元):0.00
二、保荐代表人(主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人(主承销商)承销,保荐代表人(主承销商)承销股份的数量达到95,516股,承销总金额2,833,004.56元,承销股权的总数占扣减最后战略配售一部分后发行量比例为0.33%,承销股权的总数占本次发行总产量比例为0.31%。
2023年9月15日(T+4日),保荐代表人(主承销商)根据证券承销包销协议书将余股承销资产、战略配售募资与线下、网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者,外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。
三、本次发行花费
此次实际发售费用明细表如下所示:
企业:万余元
注:1、本次发行花费均是没有企业增值税额度,发售服务费及其它杂费包括本次发行的合同印花税;
2、费用计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致。
四、保荐代表人(主承销商)联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问,请向本次发行的主承销商联络。
主要联系电话如下所示:
1、保荐代表人(主承销商):海通证券股份有限责任公司
法人代表:陈晓
通讯地址:上海中山南路888号
手机联系人:资本市场部
手机:021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191
外国投资者:吉林中研纤维材料有限责任公司
保荐代表人(主承销商):海通证券股份有限责任公司
2023年9月15日
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