证券代码：688063证券简称：派能科技公示序号：2023-039

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

2023年6月9日，上海市派能电力能源科技发展有限公司（下称“企业”或“派能科技”）举办第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第七次大会，各自审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将首次公开发行股票募集资金投资项目（下称“募投项目”）“2GWh锂离子电池高效率储能技术产业化项目”结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金。公司独立董事对此次事宜发布了确立赞同的单独建议，承销商中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”或“承销商”）对此次事宜出具了确立赞同的审查建议。本提案尚要递交企业股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、首次公开发行股票募资的相关情况

依据中国证监会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2020〕3174号），允许企业首次公开发行股票的商标注册申请。并且经过上海交易所允许，企业初次向公众发行人民币普通股（A股）个股38,711,200股，股价为每一股rmb56.00元，募资总额为rmb2,167,827,200.00元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb153,858,666.82元，具体募资净收益金额为2,013,968,533.18元。以上募资已经全部及时，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2020年12月24日出示《验资报告》（天健验〔2020〕637号）。

为加强企业首次公开发行股票募资管理与应用，维护债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户。募资到帐后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，公司及控股子公司与承销商、储存募资的银行业签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的现象

依据《上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的公布，企业首次公开发行股票募资扣减发行费后拟用以下列新项目：

企业：rmb万余元

2021年10月21日，公司召开第二届股东会第十五次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。在确保不受影响募集资金投资项目执行、找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形下，提升控股子公司江苏省派能能源技术有限责任公司做为募集资金投资项目“锂电池及系统生产制造基地项目”的建设主体。主要内容详细公司在2021年10月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海派能能源科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公示序号：2021-027）。

2023年3月3日，公司召开第三届股东会第六次大会、第三届职工监事第四次会议，各自审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将首次公开发行股票募集资金投资项目“锂电池及系统生产制造基地项目”结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金。主要内容详细公司在2023年3月4号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海派能能源科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-017）。

三、此次结项的募投项目募集资金使用及结余状况

公司本次结项的募投项目为“2GWh锂离子电池高效率储能技术产业化项目”，目前为止，以上新项目已基本完成基本建设，生产线及设备已经达到可使用状态。截止到2023年5月31日，此项目募集资金使用及其结余情况如下：

企业：rmb万余元

注1：募资预估结余额度（E）包含现金管理业务盈利扣减服务费后净收益716.27万余元；

注2：募资预估结余额度（E）未包括并未接收到的银行存款利息收益，最后转到企业已有资金帐户金额以募资转走当天专用账户账户余额为标准。

四、募资结余主要因素

1、在募集资金投资项目的执行过程中，企业严格执行募资资金管理办法的相关规定，秉着有效、合理及其节省的基本原则，谨慎应用募资。

2、在募集资金投资项目的执行过程中，结合公司整体规划并根据实际情况，通过调整新项目场地规划设计方案、降低一部分配套设施总建筑面积、提升机器设备采购申请表等，有效降低新项目建筑工程花费；与此同时，企业在确保项目质量的前提下增强了工程建设各个阶段费用操纵、监管和管理方法，进一步降低了新项目建造成本。

3、由于募集资金投资项目基本建设需要一定的周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，在保证不受影响募投项目建设与募资安全的情况下，企业对短时间发生的那一部分闲置募集资金展开了现金管理业务，提升了募投资金的使用率，赢得了一定投资收益。

五、结余募资的应用方案

自首次公开发行股票并上市后，企业经营规模维持迅速发展。募投项目“2GWh锂离子电池高效率储能技术产业化项目”建设完成后，企业的产能和经营规模将进一步提升，很大的减轻了企业的产能工作压力。为提升募资的使用率，减少公司财务花费，提高企业经济收益，企业拟向募投项目“2GWh锂离子电池高效率储能技术产业化项目”结项后结余募资7,535.37万余元（现实额度以募资转走当天专用账户账户余额为标准）永久性补充流动资金。

此次结余募资永久性补充流动资金后，企业依然会保存募集资金专户，直到全部待支付新项目余款付款结束，后面该一部分钱再次所产生的利息费用与服务费差值所产生的节尾款都将用以永久性补充流动资金，到时候按照要求将募集资金专户销户，公司和承销商、开户行签订的募集资金专户监管协议随着停止。

六、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：企业首次公开发行股票募投项目“2GWh锂离子电池高效率储能技术产业化项目”结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金，将进一步冲盈公司主要业务的现金流量，有益于公司主要业务发展趋势、提升企业资金利用率、减少公司财务花费，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司与股东利益的情形。该事项的具体内容决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的相关规定，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

综上所述，企业整体独董一致同意企业首次公开发行股票一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：企业将首次公开发行股票一部分募投项目结项符合企业募投项目具体建设完成状况，并把募投项目“2GWh锂离子电池高效率储能技术产业化项目”结项的结余募资永久性补充流动资金用以企业日常运营主题活动，有益于进一步冲盈企业现金流量，提升资金使用效益，减少财务成本，符合公司及公司股东利益。

综上所述，公司监事会允许企业首次公开发行股票一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次首次公开发行股票一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董、职工监事均发布了很明确的同意意见，依法履行必须的司法程序，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的有关规定。公司本次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金有益于有效合理配置网络资源，提升募资的使用率，符合公司运营的具体情况或长期发展战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，承销商对公司本次首次公开发行股票一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜情况属实。

特此公告。

上海市派能电力能源科技发展有限公司股东会

2023年6月9日

证券代码：688063证券简称：派能科技公示序号：2023-037

上海市派能电力能源科技发展有限公司

关于企业与关联企业一同境外投资

暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●关联方交易简述：上海市派能电力能源科技发展有限公司（下称“企业”或“派能科技”）与公司关联方佛山市远古传说新禹股份投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“远古传说新禹”）及其它投资者拟将江苏省众钠能源技术有限责任公司（下称“众钠电力能源”或“标的公司”）开展增资扩股。在其中，企业拟以自筹资金3,000万人民币（下列“万余元”均指“万人民币”）申购标的公司新增加注册资金28.3786万余元。此次增资扩股结束后，企业将拥有标的公司1.9231%的股份；远古传说新禹拟以2,000万人民币申购标的公司新增加注册资金18.9191万余元。此次增资扩股结束后，远古传说新禹将拥有标的公司1.2821%的股份。

●本次交易中，标的公司原有公司股东除北京昆仑互联网技术智能产业项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）参加此次增资扩股之外，标的公司的公司股东均放弃本次交易的优先认购权等优先选择支配权。

●远古传说新禹执行事务合伙人为杭州市远古传说股权投资基金有限责任公司（下称“远古传说项目投资”），公司控股股东中兴新通讯有限公司（下称“中兴新”）拥有远古传说项目投资45%的股份、自然人股东共青城新维投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“新维项目投资”）拥有远古传说项目投资10%的股份、董事长韦在胜老先生出任远古传说项目投资老总，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，根据实质重于形式的基本原则，评定远古传说新禹为公司关联方，此次增资扩股事宜组成公司和关联企业远古传说新禹合作投资的举动，组成关联方交易。此次关联方交易系公司和关联企业远古传说新禹一同向众钠电力能源开展增资扩股，未涉及到与关联企业之间产生经济往来或是所有权迁移的情况。

●公司本次境外投资系与关联企业合作投资，组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的资产重组。本次交易的实行不会有重要法律法规阻碍。

●此次关联方交易事宜早已企业第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第七次会议审议根据，关联董事、关系公司监事对此项提案展开了回避表决，其他非关联董事、非关系公司监事一致审议通过了此项提案。公司独立董事已就该事项发布了确立赞同的单独建议。本次交易事宜在董事会决策管理权限内，不用递交股东大会审议。

●风险防范：

本次交易以最后签订的宣布协议书为标准，买卖交易达到尚有待观察。标的公司在项目研发、市场拓展等多个方面存在一定的可变性，不久的将来运营过程中将面临技术以及业务等层面风险性，钠离子电池产业发展进度受新材料行业的高速发展、开发进度、产品报价、中下游市场的需求等诸多条件的限制，产业发展进展的时长、经营规模等都有待观察。若标底公司战略发展大跳水，企业可能出现难以实现预估长期投资、没法收回成本、股份资产减值准备的风险。企业将及时掌握、关心标底公司的运营状况，进一步完善风险防控与内部结构控制方法，从容应对以上潜在性风险。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联方交易简述

企业致力于磷酸铁锂电芯、模块及储能电池系统的开发、生产销售。伴随着企业业务的不断扩大，为了满足市场的需求，企业不断完善储能产品类目，深入开展钠离子电池等项目的研究与开发。为推进钠离子电池全产业链垂直整合，在钠离子电池储能技术行业开拓创新,进一步提升企业人才吸引力和稳定发展水平，2023年6月9日，公司召开了第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第七次大会，审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，允许公司和公司关联方远古传说新禹及其它投资者一同向众钠电力能源开展增资扩股。在其中，企业拟以自筹资金3,000万人民币申购标的公司新增加注册资金28.3786万余元。此次增资扩股结束后，企业将拥有标的公司1.9231%的股份；远古传说新禹拟以2,000万人民币申购标的公司新增加注册资金18.9191万余元。此次增资扩股结束后，远古传说新禹将拥有标的公司1.2821%的股份。

远古传说新禹执行事务合伙人为司南项目投资，公司控股股东中兴新拥有远古传说项目投资45%的股份、自然人股东新维项目投资拥有远古传说项目投资10%的股份、董事长韦在胜老先生出任远古传说项目投资老总，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，根据实质重于形式的基本原则，评定远古传说新禹为公司关联方，此次增资扩股事宜组成公司和关联企业远古传说新禹合作投资的举动，组成关联方交易。此次关联方交易系公司和关联企业远古传说新禹一同向众钠电力能源开展增资扩股，未涉及到与关联企业之间产生经济往来或是所有权迁移的情况。

截止到本公告公布日，除此次合作投资事宜以外，以往12个月企业不会有与其他关联人或者与不一样关系人和人之间交易标的类型有关的关联方交易。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的资产重组。

此次关联方交易事宜早已企业第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第七次会议审议根据，关联董事、关系公司监事针对此项提案展开了回避表决，其他非关联董事、非关系公司监事一致审议通过了此项提案。公司独立董事已就该事项发布了确立赞同的单独建议。

本次交易事宜在董事会决策管理权限内，不用递交股东大会审议。

二、关联人基本概况

（一）关联性表明

远古传说新禹执行事务合伙人为司南项目投资，公司控股股东中兴新拥有远古传说项目投资45%的股份、自然人股东新维项目投资拥有远古传说项目投资10%的股份、董事长韦在胜老先生出任远古传说项目投资老总，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，根据实质重于形式的基本原则，评定远古传说新禹为公司关联方，此次增资扩股事宜组成公司和关联企业远古传说新禹合作投资的举动，组成关联方交易。

（二）关联企业说明

1、关系人信息

企业名字：佛山市远古传说新禹股份投资合伙企业（有限合伙企业）

公司性质：合伙企业

执行事务合伙人：杭州市远古传说股权投资基金有限责任公司

注册资金：25,000万人民币

成立日期：2022年08月25日

公司注册地址：佛山南海桂城街道桂澜北街6号千灯湖创投小镇中心城市三座404-405（住所申报，集群式备案）

业务范围：一般项目：以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

截止到本公告公布日，远古传说新禹的股本结构如下所示：

企业：万人民币

截止到2022年12月31日，远古传说新禹资产总额10,035.74万余元，资产总额10,035.41万余元，2022年度主营业务收入0万余元，纯利润-64.59万余元（以上财务报表没经财务审计）。

截止到本公告公布日，远古传说新禹并不属于失信执行人。

2、联系人和上市企业之间有别的联系的表明

截止到本公告公布日，除此次合作投资事宜以外，公司和远古传说新禹中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。

三、关系交易标的基本概况

（一）交易标的的名字和类型

众钠电力能源创立于2021年1月，紧紧围绕降低成本、长循环系统钠离子电池的光电催化管理体系、原材料制取、结构与系统软件开发等多个方面深度剖析和产品研发。众钠电力能源依次评为高新园区高层次人才公司、苏州姑苏天使计划项目立项公司、科技型企业及省民营科技企业。众钠电力能源主营业务是为用户提供总体钠离子电池电力能源解决方法，主要产品有钾离子正极材料、方形铝壳电池、软包锂电池及其轻形动力电池系统、光伏储能系统等钠离子电池主打产品，产品用途包含消费类电子产品、新能源技术代步工具和储能技术三大领域。

此次关系交易标的，系企业申购众钠电力能源新增加注册资金，交易标的产权明晰，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。

（二）众钠电力能源的相关情况如下所示：

1、公司名字：江苏省众钠能源技术有限责任公司

2、注册资金：1,418.9304万人民币

3、公司注册地址：苏州市高新区高新区科灵路78号06栋楼4楼

4、成立年限：2021年01月21日

5、业务范围：一般项目：新兴能源项目研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；技术推广服务；新能源技术汽车换电设备市场销售；新能源车电配件市场销售；电池销售；线上能源监测项目研发；电瓶租用；新能源车废旧动力蓄电池回收利用（没有危险废弃物运营）；化工新材料产品研发；汽车零部件五金交电生产制造；日用品家用电器零售；智能家居交易设备生产；动能回收系统产品研发；太阳能热利用武器装备市场销售；办公设备耗材市场销售；办公用品销售；光伏设备及电子器件生产制造；储能服务项目；电池制造；充电电池零配件市场销售；非定居房产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6、本次交易前公司股权结构状况：

注：合计数和各分项目数立即求和总和有所差异，是由四舍五入产生。

7、本次交易后公司股权结构状况：

注：合计数和各分项目数立即求和总和有所差异，是由四舍五入产生。

8、近期12月里的资产报告评估、增资扩股、公司减资或改革状况：

（1）2022年12月，北京昆仑互联网技术智能产业项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）、苏州市清睿华赢自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、苏州科技城高创自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、苏州高创天使之五号投资合伙企业（有限合伙企业）向众钠电力能源总计增资扩股5,000万余元（相匹配新增加注册资金74.2896万余元）。

这轮增资扩股结束后，众钠能源公司股权结构如下所示：

注：合计数和各分项目数立即求和总和有所差异，是由四舍五入产生。

（2）2023年3月，泰州市东泽投资基金（有限合伙企业）向众钠电力能源增资扩股2,500万余元（相匹配新增加注册资金37.1448万余元）。

这轮增资扩股结束后，众钠能源公司股权结构如下所示：

注：合计数和各分项目数立即求和总和有所差异，是由四舍五入产生。

8、本次交易中，标的公司原有公司股东除北京昆仑互联网技术智能产业项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）参加此次增资扩股之外，公司股东都已放弃本次交易的优先认购权等优先选择支配权。

9、最近一年又一期的关键财务报表：

企业：万人民币

注：之上财务报表没经财务审计。

四、关联交易的标价状况

此次增资扩股标价系参照标的公司最近一次增资扩股公司估值的前提下，融合标的公司拥有的氢氧化镁钠钾离子正极材料关键技术及专利权状况、研发部门优点、商品潜在性市场空间及行业未来增长态势等，经多方沟通协商、协商一致明确。标的公司本轮融资的投前估值为15亿人民币，除企业、远古传说新禹参加此次增资扩股外，标的公司原有公司股东北京昆仑互联网技术智能产业项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）参加此次增资扩股。

此次关联方交易系公司和关联企业远古传说新禹一同向众钠电力能源开展增资扩股，未涉及到与关联企业之间产生经济往来或是所有权迁移的情况。企业在和买卖利益相关方商议标价环节中遵循着合理合法、公平公正、公平自行、协商一致、诚实信用原则的基本原则。此次关联交易的价钱标价公允价值，增资价格及协议书主要条款与标的公司原有公司股东北京昆仑互联网技术智能产业项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）、公司关联方远古传说新禹对标的公司这轮的增资扩股保持一致，不会有违反公司规定及其公司股东尤其是中小股东权益的现象。

五、关联方交易协议书主要内容和履行合同分配

（一）协议签署行为主体

A.江苏省众钠能源技术有限责任公司（标的公司）；

B.镇江市里钠能源技术有限责任公司；

C.南京市千钠新能源技术创投有限责任公司；

D.泰州市钠钠能源技术有限责任公司，（“泰州市钠钠”，与企业、镇江市里钠、南京市千钠及公司现阶段与未来直接和间接操纵的许多行为主体统称“企业集团”）；

E.夏刚；

F.张瑞庆（与夏刚统称“创办人”）；

G.宁波市众钠企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）；

H.上海市派能电力能源科技发展有限公司；

I.佛山市远古传说新禹股份投资合伙企业（有限合伙企业）；

J.北京昆仑互联网技术智能产业项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）（“昆仑资本”，与派能科技、远古传说新禹统称“投资者”)

（二）增资扩股

多方确定，交收前众钠电力能源市场估值金额为15亿人民币，投资者允许按照本约定书相关条款条件，以人民币6,000万余元（“增资款”）申购众钠电力能源新增加注册资金rmb56.7572万余元（“新增加注册资金”），获得此次交易完成后众钠电力能源全方位摊低基本3.8463%的股份，在其中派能科技以人民币3,000万余元申购众钠电力能源新增加注册资金rmb28.3786万余元，获得此次交易完成后众钠电力能源全方位摊低基本1.9231%的股份；在其中远古传说新禹以人民币2,000万余元申购众钠电力能源新增加注册资金rmb18.9191万余元，获得此次交易完成后众钠电力能源全方位摊低基本1.2821%的股份；在其中昆仑资本以人民币1,000万余元申购众钠电力能源新增加注册资金rmb9.4595万余元，获得此次交易完成后众钠电力能源全方位摊低基本0.6411%的股份。

（三）增资款的缴纳及交收

(a)在遵循本协定各类条文条件前提下，众钠电力能源必须在交收前提条件所有达到或者被投资者事前书面形式免除之日完成交收。

(b)在交易日后十五（15）个工作日后，各投资者应把它分别应对的增资款付款至众钠电力能源所提供的缴款通知书指定银行帐户。

(c)投资者自交易日起即变成众钠能源公司股东，并依据买卖文件信息要求具有持有股份相对应的公司股东正当利益，包含交易日以前的资本公积金、盈余公积和盈余公积等所有其他综合收益。

（四）合同违约责任

假如企业集团、创办人及员工持股平台（下列统称“确保方”）违背了其在投资文档项下的一切责任或服务承诺，或者在买卖文档项下所做出的一切阐述确保与事实不符，进而导致项目投资人或其关联企业、执行董事、合作伙伴、公司股东、员工、代理商及意味着（统称“受偿方”）承担任何损害，则确保中应一同且连同地以上所有损害赔偿受偿方。除非是受偿方损害可归因于确保方诈骗、故意、有意或过失个人行为，各创办人承担的风险因其所直接和间接所持有的所有企业集团股份为准。为买卖文档的目的，“损害”的赔偿额应等同于因违约方的违约行为给守约方所导致的全部损失是开支（包含科学合理的律师代理费、仲裁费；就投资者的损害来讲，还一般包括投资者的资产价值降赔，即该等违规行为给众钠电力能源带来的损失乘于投资者在众钠能源占股比例）。

（五）争议解决方式

凡因实行本协定存在的或者与本协定相关的一切异议，任何一方有权利将这个异议提交给上海市监察委员会依照该联合会到时候高效的仲裁规则开展诉讼。诉讼的开庭审理地点为上海市。仲裁庭由三（3）名依照仲裁规则选中、指定监察员构成，申请者选中一（1）名监察员，被上诉人选中一（1）名监察员，第三（3）名监察员由监察委员会自监察员名单中特定。诉讼语言表达为汉语。

（六）起效

本协定经多方正式签署以后即对各签定方有约束。为了便于申请办理与本次交易相关的政府部门程序流程，多方应当按照投资者、法律法规及地方政府的规定再行签署与本协定项下事宜相关的别的必需合同书、协议和文档，但该等合同书、协议和文档与本协定出现任何分歧或不一致的地方，以本协定为标准。

六、关联交易的重要性及其对企业的危害

（一）此次关联交易的重要性

公司本次与关联企业远古传说新禹一同境外投资符合公司的发展战略规划和业务发展需要。企业致力于磷酸铁锂电芯、模块及储能电池系统的开发、生产销售。伴随着企业业务的不断扩大，为了满足市场的需求，企业不断完善储能产品类目，深入开展钠离子电池等项目的研究与开发。公司和钠离子电池解决方案供应商开展深化合作，有助于健全企业全产业链有关合理布局，将有利于完成钠离子电池全产业链垂直整合，将有利于在钠离子电池储能技术行业开拓创新,为以后企业钠离子电池储能产品规模性批量生产打下基础，达到多方资源整合共享和合作共赢，进一步提升企业人才吸引力和稳定发展水平。

（二）此次关联方交易对企业的危害

公司本次与关联企业远古传说新禹一同境外投资的举动是公司战略规划的需求。公司和关联企业远古传说新禹一同增资扩股众钠电力能源事宜对财务状况、经营效益不会造成很大影响，不受影响企业合并报表范围。公司现阶段经营情况平稳、优良，此次关联方交易应用企业自筹资金，不会对公司主营、持续盈利及资产情况产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者合法权益的情况。

七、风险评估

本次交易以最后签订的宣布协议书为标准，买卖交易达到尚有待观察。标的公司在项目研发、市场拓展等多个方面存在一定的可变性，不久的将来运营过程中将面临技术以及业务等层面风险性。钠离子电池产业发展进度受新材料行业的高速发展、开发进度、产品报价、中下游市场的需求等诸多条件的限制，产业发展进展的时长、经营规模等都有待观察。若标底公司战略发展大跳水，企业可能出现难以实现预估长期投资、没法收回成本、股份资产减值准备的风险。企业将及时掌握、关心标的公司的运营状况，进一步完善风险防控与内部结构控制方法，从容应对以上潜在性风险。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、关联方交易履行决议程序流程

2023年6月9日，公司召开了第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第七次大会，审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，关联董事、关系公司监事针对此项提案展开了回避表决，其他非关联董事、非关系公司监事一致审议通过了此项提案。公司独立董事就得事宜发布了确立赞同的单独建议。本次交易事宜在董事会决策管理权限内，不用递交股东大会审议。

九、独董单独建议

独董觉得：公司和关联企业远古传说新禹以等额的现钱方式注资，向众钠电力能源增资扩股，有益于网络优化公司战略部署，符合公司市场拓展要求，有助于提升企业在行业危害及竞争能力，不会对公司主营、持续盈利及资产情况产生不利影响，本次交易事宜合乎公平公正、公平、公允价值的基本原则，遵循着公平标准处理方法。

企业第三届股东会第九次大会审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。关联董事在决议时展开了逃避。董事会的集结、举办、决议、决议程序流程合乎相关法律法规、法规和《上海派能能源科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

综上所述，公司本次关联方交易事宜公平公正，将有利于的稳定发展，不存在损害上市企业及公司股东尤其是中小投资者权益的状况，企业整体独董一致同意公司本次与关联企业一同境外投资暨关联交易事宜。

十、职工监事审查意见

2023年6月9日，企业第三届职工监事第七次大会审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，允许公司和公司关联方远古传说新禹及其它投资者一同向众钠电力能源开展增资扩股，在其中，企业使用rmb3,000万元自筹资金向众钠电力能源增资扩股。职工监事觉得：公司本次关联方交易系公司和关联企业远古传说新禹一同向众钠电力能源开展增资扩股，未涉及到与关联企业之间产生经济往来或是所有权迁移的情况。企业在和买卖利益相关方商议标价环节中遵循着合理合法、公平公正、公平自行、协商一致、诚实信用原则的基本原则。此次关联交易的价钱标价公允价值，增资价格及协议书主要条款与标的公司原有公司股东北京昆仑互联网技术智能产业项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）、公司关联方远古传说新禹对标的公司这轮的增资扩股保持一致，也不会对财务状况、长期运营造成不利影响，不容易危害公司及公司股东尤其是中小投资者权益，也不会影响企业的自觉性，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。综上所述，公司监事会允许公司本次与关联企业一同境外投资暨关联交易事宜。

十一、审计委员会审查意见

2023年6月9日，企业第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，允许公司和公司关联方远古传说新禹及其它投资者一同向众钠电力能源开展增资扩股，在其中，企业使用rmb3,000万元自筹资金向众钠电力能源增资扩股。审计委员会觉得：企业一直专注于磷酸铁锂电芯、模块及储能电池系统的开发、生产销售。伴随着企业业务的不断扩大，为了满足市场的需求，企业不断完善储能产品类目，深入开展钠离子电池等项目的研究与开发，此次向众钠电力能源增资扩股符合公司中远期的战略部署，有益于提高企业的协调发展实力。本次交易市场定价商议环节中，公司和关联企业远古传说新禹遵循着合理合法、公平公正、公平自行、协商一致、诚实信用原则的基本原则明确成交价，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况。综上所述，企业董事会审计委员会一致同意此次关联方交易事宜，并同意将该事项提交公司第三届股东会第九次会议审议。

十二、承销商审查建议

经核实，承销商中信建投证券有限责任公司觉得：公司本次境外投资暨关联交易事宜依法履行必须的决策制定，早已股东会、职工监事表决通过，整体独董及其董事会审计委员会发布了同意意见，决议、决策制定符合规定法律法规、法规和《公司章程》等相关规章制度的相关规定。

总的来说，承销商对企业以上与关联企业一同境外投资暨关联交易的事宜情况属实。

十三、手机上网公示配件

1、《上海派能能源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

2、《中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

上海市派能电力能源科技发展有限公司股东会

2023年6月9日

证券代码：688063证券简称：派能科技公示序号：2023-038

上海市派能电力能源科技发展有限公司

第三届职工监事第七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海市派能电力能源科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第七次例会于2023年6月9日以通信方式举办，此次会议报告及有关材料已经在2023年6月5日以邮件方法传出。此次会议由监事长郝博老先生组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、行政规章及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事决议一致通过以下几点：

（一）审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

公司本次关联方交易系公司和关联企业佛山市远古传说新禹股份投资合伙企业(有限合伙企业)（下称“远古传说新禹”）一同向江苏省众钠能源技术有限责任公司开展增资扩股，未涉及到与关联企业之间产生经济往来或是所有权迁移的情况。企业在和买卖利益相关方商议标价环节中遵循着合理合法、公平公正、公平自行、协商一致、诚实信用原则的基本原则。此次关联交易的价钱标价公允价值，增资价格及协议书主要条款与标的公司原有公司股东北京昆仑互联网技术智能产业项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）、公司关联方远古传说新禹对标的公司这轮的增资扩股保持一致，也不会对财务状况、长期运营造成不利影响，不容易危害公司及公司股东尤其是中小投资者权益，也不会影响企业的自觉性，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

综上所述，公司监事会允许公司本次与关联企业一同境外投资暨关联交易事宜。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（公示序号：2023-037）。

决议结论：允许2票，抵制0票，放弃0票，逃避1票。

决议逃避：公司监事郝博先生为关系公司监事，对该提案回避表决。

（二）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

企业将首次公开发行股票一部分募集资金投资项目（下称“募投项目”）结项符合企业募投项目具体建设完成状况，并把募投项目“2GWh锂离子电池高效率储能技术产业化项目”结项的结余募资永久性补充流动资金用以企业日常运营主题活动，有益于进一步冲盈企业现金流量，提升资金使用效益，减少财务成本，符合公司及公司股东利益。

综上所述，公司监事会允许企业首次公开发行股票一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-039）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

决议逃避：无

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

上海市派能电力能源科技发展有限公司职工监事

2023年6月9日

证券代码：688063证券简称：派能科技公示序号：2023-040

上海市派能电力能源科技发展有限公司

有关2022年年度股东大会提升临时性提议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会相关情况

1.股东会的种类和届次：

2022年年度股东大会

2.股东会举办时间：2023年6月27日

3.股东会除权日：

二、提升临时性提议的说明

1.提案人：中兴新通讯有限公司

2.提议程序流程表明

上海市派能电力能源科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月12日公示了股东会举办通告，独立拥有24.61%股权股东中兴新通讯有限公司，在2023年6月9日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定，现予以公告。

3.临时性提议具体内容

2023年6月9日，董事会接到公司股东中兴新通讯有限公司书面形式递交的《关于提请上海派能能源科技股份有限公司2022年年度股东大会增加临时提案的函》。报请股东会将下列提案做为临时性提议，提交公司2022年年度股东大会决议。

1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

以上临时性提议早已公司在2023年6月9日举行的第三届股东会第九次会议第三届职工监事第七次会议审议根据，独董已对于该临时性提议发布了确立赞同的单独建议。董事会允许公司股东中兴新通讯有限公司的建议，现就以上提案做为新增加第7项提案提交公司2022年年度股东大会决议。以上临时性提议必须对中小股东独立记票。

三、除了以上提升临时性提议外，于2023年4月12日公示原股东大会通知事宜不会改变。

四、提升临时性提议后股东会的相关情况。

（一）现场会议举办日期、时间地点

举办时间、时长：2023年6月27日14点00分

举办地址：上海浦东新区浦东张江碧波路699号上海市博雅酒店

（二）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：2023年6月27日

网上投票截止时间：2023年6月27日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（三）除权日

原通知股东会除权日不会改变。

（四）股东会提案和网络投票股东类型

此次股东会还需要征求《2022年度独立董事述职报告》。

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案1-提案6早已企业第三届股东会第七次大会、第三届职工监事第五次会议审议根据；提案7早已企业第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第七次会议审议根据，有关公示已经在2023年4月12日和2023年6月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布。

公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案5、提案6、提案7

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：不适合

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

特此公告。

上海市派能电力能源科技发展有限公司股东会

2023年6月9日

●上报文档

《关于提请上海派能能源科技股份有限公司2022年年度股东大会增加临时提案的函》

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市派能电力能源科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月27日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。