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包头英思特稀磁新材料有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市网上认购，并公告成功率
包头英思特稀磁新材料有限公司(以下简称英思特)、“发行人”或“公司”)首次公开发行2898.2970万股人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)，创业板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过。中国证监会(以下简称“证监会”)已同意注册(证监会许可证)〔2024〕1376号)。
发行人与发起人（主承销商）华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合证券”、“发起人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定发行价格为22.36元/股，发行股份数量为2898.2970万股。发行价格不超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合保险基金使用管理措施的保险基金和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值，因此，发起人相关子公司不需要参与本次发行的战略配售。
本次发行采用向合格的线下投资者查询配售（以下简称“线下发行”）和向持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者定价发行（以下简称“线上发行”）的方式进行。
本次发行的初始战略配售数量为144.9148万股，占本次发行数量的5.00%。对发行人的高级管理人员和核心员工的资产管理计划，以及对其他外部投资者的战略配售，本次发行不安排。保荐机构相关子公司根据最终确定的发行价格，不参与战略配售。本次发行的初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额为144.9148万股回拨至线下发行。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为2072.2970万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的71.50%;网上初始发行数量为826.000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.50%。线下和线上发行总数为2898.2970万股，线上和线下最终发行总数将根据线上和线下回拨情况确定。
2024年11月22日(T日)，发行人利用深圳证券交易所交易系统网上定价，初始发行“英思特”A股826.000万股。
请关注本次发行的发行流程、支付等环节，并于2024年11月26日(T+2日)及时履行支付义务:
1、2024年11月26日，线下配置投资者应根据《包头英思特稀磁新材料有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的线下初步配售结果公告》确定的最终发行价格和初步配售数量(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应在规定时间内足额到达，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，配售对象获得的所有新股均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付。
网上投资者申购新股中标后，应按照《包头英思特稀磁新材料有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2024年11月26日公布(T+2日)日终新股认购资金充足，投资者资金转移应遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。
2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象分配的股票中，90%的股票是无限期出售的，可以自本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。合并计算证券交易所股票市场各板块线下投资者或其管理的配售对象的违规次数。配售对象被列入限制名单期间，不得参与证券交易所股票市场各部门的线下查询和配售业务；线下投资者被列入限制名单期间，其管理的配售对象不得参与证券交易所股票市场各部门的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购情况
根据深圳证券交易所提供的数据，主承销商统计了网上发行的有效认购情况。本次网上定价发行的有效认购户数为11、182、074户，有效认购股数为72、662、008、000股。总数为145、324、016个，起始号为00000001，截止号为00145324016。
二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率
根据《包头英思特稀磁新材料有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》发布的回拨机制，发行人和主承销商决定启动回拨机制，调整线下和线上发行的规模，扣除最终战略配售部分后，本次发行数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍，即579.700万股)将从线下回拨至网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为1492.5970万股，占本次发行量的51.50%，线上最终发行量为1405.7000万股，占本次发行量的48.50%。回拨机制启动后，线下最终发行量为1492.5970万股，占发行量的51.50%，线上最终发行量为1405.7000万股，占发行量的48.50%。回拨后，网上发行中奖率为0.0193457357%，有效认购率为5.169.09782倍。
三、网上抽签抽签
2024年11月25日，发行人与主承销商决定(T+1日上午，深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签，2024年11月26日(T+2日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》(www.cninfo.com.cn)网上彩票中奖结果公布。
发行人：包头市英思特稀磁新材料有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2024年11月25日
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