保荐代表人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

特别提醒

重庆市溯联塑料有限责任公司（下称“溯联股权”、“外国投资者”或“企业”）依据中国证监会（下称“证监会”、“中国证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕）（下称“《注册办法》”），深圳交易所（下称“深圳交易所”）出台的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号）（下称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）（下称“《网下发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》，中国证券业协会出台的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）（下称“《网下投资者管理规则》”）等相关法律法规和自我约束标准及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等有关规定组织落实首次公开发行股票并且在科创板上市。

本次发行初步询价及网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站（下称“网下发行平台网站”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行的具体内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，详情如下：

1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）（若有）、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。

本次发行的战略配售（若有）、初步询价及网上网下发售由保荐代表人（主承销商）中银国际证券股份有限公司（下称“保荐代表人（主承销商）”、“保荐代表人”、“主承销商”或“中银证券”）承担组织落实。初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行；网上发行根据深圳交易所交易软件（下称“交易软件”）开展。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售，如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）与达标境外机构资产报价的中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。战略配售有关情况见本公示“二、战略配售”。

2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。

3、网下发行目标：此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外机构及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

4、初步询价：本次发行的初步询价时间是在2023年6月7日（T-4日）的9：30-15：00。在相关期限内，满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量等相关信息。

网下投资者在此次初步询价开始之前，应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不可参加此次询价采购。

参加网下询价的客户可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。

有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行价格决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。

网下投资者认购价钱的最小变化单位是0.01元，初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设为100亿港元，拟股票数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟股票数量不能超过830亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为830亿港元，约为线下原始发行数量的49.90%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，进一步加强风险管控和合规，谨慎适时调整认购价格与拟股票数量，不能超过总资产认购，保荐代表人（主承销商）有权利评定超总资产的认购为失效认购。

参加初步询价时，网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底（《招股意向书》发表日的布一月最后一个工作日）即2023年5月31日资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以初步询价首此前第五个交易时间即2023年5月31日（T-9日）的商品资产总额测算孰低值。

参加此次溯联股权网下询价的投资人需在2023年6月6日（T-5日）下午12：00前将这些审查原材料根据中银证券IPO网下投资者报备系统（https：//investor.bocichina.com）递交给保荐代表人（主承销商）。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将可以拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

在网下询价逐渐前一工作日内（2023年6月6日，T-5日）早上8：30至询价采购日（2023年6月7日，T-4日）当天早上9：30前，网下投资者应当通过网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

网下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二：网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，属实向保荐代表人（主承销商）递交《招股意向书》发表日上一月最后一个工作日（即2023年5月31日）的总资产汇报以及相关证明材料，且保证其填报的《配售对象资产规模报告明细表》与其说给予总资产汇报以及相关证明材料中相对应的资金证明额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间（即2023年5月31日，T-9日）的商品资产总额为标准。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在中银证券IPO网下投资者报备系统上传总资产汇报及填报的《配售对象资产规模报告明细表》中对应的总资产和在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致；如不一致，所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了总资产审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：初步询价前，投资人需在深圳交易所网下发行平台网站填写总资产。配售对象资产总额金额的估值日为《招股意向书》发表日上一个月最后一个工作日（即2023年5月31日）。配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间（即2023年5月31日，T-9日）的商品资产总额额度为标准。

投资人需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，拟申购额度不能超过其发放给保荐代表人（主承销商）以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。保荐代表人（主承销商））发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权利评定该配售对象的认购失效。

5、线下去除占比要求：初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会对网下投资者的价格资质进行核实，去除不符本公告标准的投资人价格；对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量上按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前排列，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量不少于满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级认购价钱一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将综合性合理认购倍数、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定发行价、合理价格投资人数量和合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价，且没有做为最大价格一部分被去除，同时满足外国投资者和保荐代表人（主承销商）事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人（主承销商）已聘用德恒上海律师事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证，并将会对网下投资者资质证书以及与投资者和主承销的关联性、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

6、项目投资风险防范分配：初步询价完成后，如外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产报价的中位值和加权平均值的孰低值，或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

7、限售期分配：本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细本公告“二、战略配售”。

8、总市值规定：

网下投资者：以本次发行初步询价逐渐第四个买卖日2023年6月5日（T-6日）为依据日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1，000万余元（含）之上；别的参加本次发行初步询价的网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6，000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人：投资人拥有10，000元以下（含10，000元）深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的，可以从2023年6月13日（T日）参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通科创板交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。每5，000元总市值可认购500股，不够5，000元的一部分不纳入新股申购额度。

每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年6月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均拥有市值计算，可以同时用以2023年6月13日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

9、线下网上摇号：此次网下发行认购日与网上发行申购日同是2023年6月13日（T日）。在其中，网下申购时间是在9：30-15：00，网上摇号时间是在9：15-11：30，13：00-15：00。投资人在2023年6月13日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

10、本次发行回拨机制：外国投资者和保荐代表人（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2023年6月13日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“七、本次发行回拨机制”。

11、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

12、获配投资人交款与弃购股权解决：线下获配投资人应依据《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），按最终决定的发行价与基本配股总数，于2023年6月15日（T+2日）16：00前立即全额交纳新股申购资产。

在网上投资人认购中新股后，应依据《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年6月15日（T+2日）日终得全额的新股申购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

13、中断发售状况：当网下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十一、中断发售状况”。

14、合同违约责任：提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程；网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

15、外国投资者和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截止到本公告发布日，不会有危害本次发行的重大事情。

相关本询价公告和本次发行的一些问题由保荐代表人（主承销商）保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市经营风险，认真研读外国投资者《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的风险性，并综合考虑如下所示潜在风险，谨慎参加此次新股上市市场估值、价格与投资：

1、依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者所在领域为“机械制造业（C36）”。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率，请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率，出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

2、投资人需深入了解相关新股上市的有关法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其股票数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、溯联股权首次公开发行股票2，501.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已经在2022年8月11日经深交所发售联合会表决通过，并已获得中国证监会证监批准〔2023〕544号文允许申请注册。本次发行的保荐代表人（主承销商）为中银证券。发行人的股票简称为“溯联股权”，股票号为“301397”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、此次发行股权2，501.00亿港元，均为公开发行新股，不分配老股转让。此次发行后总市值为10，004.00亿港元，此次发行股票总数占公司本次发行后总股本的比例是25.00%。

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产报价的中位值和加权平均值的孰低值时，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。本次发行原始战略配售发行数量为125.05亿港元，占本次发行数量5.00%。最后战略配售数量和额度将于明确发行价后确定。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据回拨机制要求的基本原则开展回拔。

回拨机制运行前，线下原始发行数量为1，663.20亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%；在网上原始发行数量为712.75亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

3、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价。本次发行的初步询价及网下发行由保荐代表人（主承销商）根据网下发行平台网站组织落实，网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

4、本次发行的初步询价时间是在2023年6月7日（T-4日）的9：30-15：00。满足条件的网下投资者可以从以上期限内根据深圳交易所网下发行平台网站向其所管理的配售对象填好、递交认购价格与拟股票数量等相关信息。

深圳交易所网下发行电子器件平台网址为：https：//eipo.szse.cn，请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看时间为初步询价和网下申购期内每一个买卖日9：30-15：00。有关深圳交易所网下发行平台网站的有关实际操作方法请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》的有关规定。

5、保荐代表人（主承销商）已依据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、网下投资者的具体条件与审查程序流程”。仅有合乎保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行初步询价。不符合规定规范而参加本次发行初步询价的，须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响，保荐代表人（主承销商）将于网下发行平台网站里将其价格设为失效，并且在《发行公告》中公布有关情况。

报请投资人留意，保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将有权利拒不接受其初步询价或向开展配股。

6、外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人（主承销商）将在2023年6月12日（T-1日）统筹安排本次发行网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年6月9日（T-2日）发表的《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。

7、网下投资者认购价钱的最小变化单位是0.01元；初步询价环节单独配售对象最少拟股票数量为100亿港元，拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且不能超过830亿港元。

网下投资者理应融合行业管理规定、总资产等适时调整申购额度，不可超总资产认购，保荐代表人（主承销商）有权利评定超总资产的认购为失效认购。

8、初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年6月12日（T-1日）发表的《发行公告》中发布网下投资者的价格状况、发行价、最后发行数量、关联企业审查结论及其合理价格投资人的名册等相关信息。

9、配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不可以参加网上发行。

10、本次发行的配股标准请见本公告“八、网下配售标准及方法”。

11、外国投资者和保荐代表人（主承销商）充分考虑本次发行状况、市场状况等，本次发行将不会选用超额配售选择权。

12、本公告只对本次发行中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲掌握本次发行的具体情况，请认真阅读2023年6月2日（T-7日）刊登于深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》。

一、本次发行的相关情况

（一）交易方式

1、溯联股权首次公开发行股票2，501.00亿港元人民币普通股（A股）申请已经在2022年8月11日经深交所发售联合会表决通过，并已获得中国证监会证监批准〔2023〕544号文允许申请注册。发行人的股票简称为“溯联股权”，股票号为“301397”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（若有）、线下向满足条件的投资人询价采购配股和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式。

3、本次发行不分配向发行人的高管人员和骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产报价的中位值和加权平均值的孰低值，保荐代表人有关分公司中行资产投资控股有限公司（下称“中行资产”）将按相关规定参加本次发行的战略配售。

4、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者，包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外机构及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者，网下投资者的实际规范请见本公告“三、网下投资者的具体条件与审查程序流程（一）网下投资者参与其中条件和价格规定”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。

5、德恒上海律师事务所将会对本次发行与包销过程进行全过程印证，并提交重点法律意见书。

（二）公开发行新股数量及老股转让分配

本次发行向公众公开发行新股2，501.00亿港元。本次发行不设置老股转让。

（三）战略配售、线下、网上发行总数

1、此次拟公开发行股票2，501.00亿港元，占发行后企业总股本的25.00%。此次发行后总市值为10，004.00亿港元。

2、本次发行的原始战略配售发行数量为125.05亿港元，占本次发行数量5.00%，均为保荐代表人有关分公司投股（若有）。最后战略配售数量和额度将于2023年6月9日（T-2日）明确发行价后确定。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据“七、本次发行回拨机制”的基本原则开展回拔。

3、回拨机制运行前，线下原始发行数量为1，663.20亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%；在网上原始发行数量为712.75亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年6月15日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中进行确认。

（四）定价方法

本次发行可向满足条件的投资人开展初步询价立即明确发行价，不进行累计投标询价。

（五）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细本公告“二、战略配售”。

（下转C4版）