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浙江省兴华科技发展有限公司首次公开发行股票 并且在新三板转板发售结论公示
特别提醒
浙江省兴华科技发展有限公司（下称“兴华高新科技”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票1,478.5700亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已上海交易所科创板新股发售联合会表决通过，并且已经中国证监会（下称“中国证监会”）证监批准〔2023〕803号允许申请注册。
民生工程证券股份有限公司（下称“中信证劵”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。外国投资者股票简称为“兴华高新科技”，扩位称之为“兴华高新科技”，股票号为“688623”。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，综合评定外国投资者有效升值空间、此次公开发行股权总数、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是125.88元/股，发行数量为1,478.5700亿港元，均为新股上市，无老股转让。
本次发行原始战略配售预估发行数量为73.9285亿港元，约为本次发行总数的5.00%。参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内汇至主承销商指定银行帐户，本次发行最后战略配售数量达到47.6644亿港元，占发售总数的3.22%，原始战略配售与最后战略配售股票数的差值26.2641亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，网下发行数量达到1,009.5556亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的70.55%；网上发行数量达到421.3500亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的29.45%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，共1,430.9056亿港元。
依据《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）和《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为此次网上发行基本合理认购倍率为2,672.6000倍，超出100倍，外国投资者和主承销商确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%（向上取整至500股的整数，即143.1000亿港元）从线下回拔在网上。回拨机制启动时，线下最后发行数量为866.4556亿港元，占扣减战略配售总数后发行数量的60.55%，在其中线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到779.5010亿港元，线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到86.9546亿港元；在网上最后发行数量为564.4500亿港元，占扣减战略配售总数后发行数量的39.45%。本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年5月31日（T+2日）完毕。
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据此次参加战略配售的投资人交款状况，及其上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）战略配售状况
本次发行的战略配售为保荐代表人有关分公司投股。投股公司为中信证劵集团有限公司，没有其他参加战略配售的投资人分配。
参加战略配售的投资人交款申购结论如下所示：
（二）在网上新股申购状况
（1）在网上投资人交款申购的股权总数（股）：
5,022,880；
（2）在网上投资人交款申购金额（元）：
632,280,134.40；
（3）在网上投资人放弃认购总数（股）：621,620；
（4）在网上投资人放弃认购额度（元）：78,249,525.60。
（三）线下新股申购状况
（1）网下投资者交款申购的股权总数（股）：
8,664,556；
（2）网下投资者交款申购金额（元）：
1,090,694,309.28；
（3）网下投资者放弃认购总数（股）：0；
（4）网下投资者放弃认购额度（元）：0；
二、线下占比限购状况
此次网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到86.9546亿港元，占网下发行总数的10.04%，占扣减最后战略配售总数后发行数量的6.08%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到621,620股，承销总金额78,249,525.60元，承销股权的总数约为扣减战略配售总数后此次公开发行股票总数的4.34%，承销股权的总数约为此次公开发行股票总数的4.20%。
2023年6月2日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将承销资产与参加战略配售的投资人和线上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、本次发行花费
本次发行费用明细表为：
1、证券承销费及承销费用：17,071.92万余元；
2、财务审计、验资报告相关费用：1,146.23万余元；
3、律师费：716.98万余元；
4、用以本次发行的信息披露花费：506.60万余元；
5、发售服务费及其它：44.79万余元。
注1：以上花费均是没有企业增值税额度；
注2：上次公布的招股意向书中，发售服务费及其它费用为3.12万余元，差别缘故系合同印花税的明确，除上述情况调节外，发行费不会有别的调节状况。
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的主承销商联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：民生工程证券股份有限公司
居所：我国（上海市）自贸区浦新路8号
手机联系人：资本市场部
联系方式：010-85127979
外国投资者：浙江省兴华科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：民生工程证券股份有限公司
2023年6月2日
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