(上接C14版)

1、此次原始发行新股数量达到3,623.00亿港元，占发行后总股本的25.00%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为14,492.00亿港元。

2、本次发行原始战略配售投资人为保荐代表人有关分公司投股（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售），原始战略配售发行数量为181.15亿港元，占发行数量的5.00%，最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据“六、本次发行回拨机制”里的标准开展回拔。

3、回拨机制运行前，线下原始发行数量为2,409.3000亿港元，约为扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%；在网上原始发行数量1,032.5500亿港元，约为扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%，最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年6月21日（T+2日）发表的《网下初步配售结果公告》中进行确认。

（四）定价方法

本次发行可向满足条件的投资人开展初步询价立即明确发行价，不进行累计投标询价。

标价时外国投资者和保荐代表人（主承销商）将充分考虑去除最大价格一部分后初步询价数据信息、企业盈利能力、将来成长型及可比公司股票市盈率等多种因素。计划方案详细本公告“四、明确合理价格投资人和发行价”。

（五）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据万和证券网下投资者智能管理系统（https://thfx.vanhosec.cn:8060/）在线申请《承诺函》以及相关审查材料。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配

发展战略配售股份限售期分配详细“二、战略配售”。

（六）本次发行的主要时间分配

1、发行日期分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期是交易时间，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若本次发行价钱超过《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。与此同时，保荐代表人有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售；

4、若本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争相比上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险；

5、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

2、本次发行项目路演推荐分配

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将在2023年6月8日（T-7日）至2023年6月9日（T-6日），向满足条件的网下投资者进行现场、手机或者视频的形式进行线下推荐，项目路演推荐具体内容不得超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴，错误股票二级市场成交价做出预测分析。

推荐的日程安排如下所示：

线下项目路演推荐环节除外国投资者、保荐代表人（主承销商）、满足条件的网下投资者及印证侓师之外的工作人员不得参加，俩家及两个之上投资人参加的推介活动全过程音频，投资人需凭有效身份证与真实个人名片参加项目路演。此次线下项目路演推荐不往投资人派发一切礼物、结婚礼金或礼品卡。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年6月16日（T-1日）开展网上路演回应投资人的难题，回应具体内容严苛定义在《招股意向书》及其它公开资料范围之内，详细信息参考2023年6月15日（T-2日）发表的《网上路演公告》。

二、战略配售

（一）此次战略配售的整体分配

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售，如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

本次发行原始战略配售投资人为保荐代表人有关分公司投股（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售），原始战略配售发行数量为181.15亿港元，占发行数量的5.00%，最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据回拨机制要求的基本原则回拔至网下发行。实际数量和额度将于2023年6月15日（T-2日）明确发行价后确定。

本次发行最后的战略配售状况将于2023年6月21日（T+2日）发布的《网下初步配售结果公告》中公布。

（二）保荐代表人有关分公司投股

1、投股行为主体

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，本次发行的保荐代表人有关分公司将根据《业务实施细则》等有关规定参加本次发行的战略配售，保荐代表人投股公司为万和证券另类投资分公司万和证券项目投资。

2、投股总数

依据《业务实施细则》，如出现以上情况，此次保荐代表人有关分公司万和证券项目投资将按相关规定参加本次发行的战略配售，依照股票发行价格申购外国投资者首次公开发行股票总数2%-5%的个股，实际占比依据外国投资者首次公开发行股票规模划档明确：

（1）发行规模不够10亿的，投股比例是5%，但不超过人民币4,000万余元；

（2）发行规模10亿元以上、不够20亿的，投股比例是4%，但不超过人民币6,000万余元；

（3）发行规模20亿元以上、不够50亿的，投股比例是3%，但不超过人民币1亿人民币；

（4）发行规模50亿元以上的，投股比例是2%，但不超过人民币10亿人民币。

因万和证券项目投资最后具体申购数量以及外国投资者最后发行价、具体申购数量及最后具体发行规模有关，保荐代表人（主承销商）将于明确发行价之后对万和证券项目投资最后具体申购总数作出调整。实际投股数量和额度将于2023年6月15日（T-2日）发行价确认后确立。参加战略配售的投资人最后配股数量以及原始配股数量差值一部分回拔至网下发行。

若保荐代表人有关分公司参加本次发行战略配售，保荐代表人有关分公司将保证不容易运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，不能在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。

（三）限售期

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，万和证券项目投资服务承诺得到此次配股的股票限售期为24月。限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

（四）审查状况

如出现保荐代表人有关分公司投股事宜，保荐代表人（主承销商）聘用的广东华商法律事务所将会对参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质、战略配售协议书及存不存在《业务实施细则》第三十九条所规定的严令禁止情况进行核实，同时要求外国投资者、参加战略配售的投资人就审查事宜出示承诺书。有关审查文件和法律意见书将在2023年6月16日（T-1日）开展公布。

如万和证券项目投资未按照《业务实施细则》的有关规定执行投股，外国投资者理应中断本次发行，并及时公布。中断发行后，在证监会予以注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

三、线下初步询价分配

（一）参加网下询价的投资人标准和标准

1、此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。投资者不可参加此次线下初步询价及网下发行。

2、参加此次网下发行的投资人必须符合《管理办法》《网下发行实施细则》及其《网下投资者管理规则》等有关规定的网下投资者规范。

3、本次发行初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展，投资人应当于2023年6月12日（T-5日）下午12:00时在中国证券业协会完成注册且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书（下称“CA资格证书”），并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作之后，即可参加本次发行。

与此同时，网下投资者应保证在中国证券业协会登记注册的信息内容真正、精确、详细，在网下询价和配股环节中有关配售对象处在申请注册有效期限、交款方式顺畅，且深圳交易所网下发行平台网站CA资格证书、登记注册的银行帐户等认购和交款常用工具可正常启动。

4、以初步询价逐渐此前2个交易时间（2023年6月9日，T-6日）为基准日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日平均总市值应是1,000万余元（含）之上。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日平均总市值应是6,000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

5、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金的，私募基金管理人注册为创业板股票首次公开发行股票网下投资者，必须符合下列条件：

（1）理应达到《网下投资人管理规则》第五条要求的前提条件；

（2）在中国证券投资中基协（下称中基协）进行备案，且不断合乎中基协备案标准；

（3）具备一定的投资管理整体实力，其管理方法在中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币(含)之上，且近三年管理方法产品中最少有一只持有期2年(含)以上商品；

（4）监管机构和研究会标准的其他要求。

期货交易投资管理分公司参考私募基金管理人进行监管。

投资人还应该于2023年6月12日（T-5日）下午12：00前递交在监管部门进行私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案程序等有关审查原材料。

已注册为创业板股票首次公开发行股票网下投资者的私募基金管理人参加创业板股票首次公开发行股票网下询价和认购业务流程，还必须符合有关监督机构及自律组织的相关规定。私募基金管理人已变更登记或其产品已清盘的，强烈推荐该投资人登记注册的证劵公司应及时向研究会办理注销其创业板股票网下投资者资质或创业板股票配售对象资质。

6、若配售对象形式为基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司额度特殊资管计划、证劵公司集合资产管理计划、证劵公司单一资管计划等，需在2023年6月12日（T-5日）下午12:00前进行办理备案。

7、以下机构或者人员将不可参加此次网下发行：

①外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

②保荐代表人（主承销商）以及占股比例5%之上股东，保荐代表人（主承销商）的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；保荐代表人（主承销商）以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

③主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

④第①、②、③项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

⑤以往6个月与保荐代表人（主承销商）存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与保荐代表人（主承销商）签定证券承销、包销合同和协议或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员。

⑥根据配股可能造成不正当行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理。

⑦列为中国证券业协会发布的网下投资者信用黑名单、限制名单及出现异常名单的网下投资者或配售对象。

⑧私募基金资产管理产品，或配售对象以博得一、二级市场价格比为基本投资的目的参加先发证劵网下询价和配股业务流程。

⑨本次发行参加战略配售的投资人。

以上第②、③项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金不会受到本办法规定限制，但必须符合证监会和国务院别的主管机构的相关规定。以上第⑨项里的证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

8、网下投资者理应严格执行行业管理规定、总资产等适时调整申购额度，不可超总资产认购。网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底（招股意向书发表日的布一个月最后一个工作日）即2023年5月31日资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间即2023年6月6日（T-9日）的商品资产总额测算孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权利评定该配售对象的认购失效。

9、初步询价逐渐日前一交易日2023年6月12日（T-5日）下午12:00前向保荐代表人（主承销商）递交询价采购资质申报材料。

合乎这些条件并且在2023年6月12日（T-5日）下午12:00时在中国证券业协会完成注册且开通了CA证书网下投资者和股票配售目标方可参加本次发行的初步询价。

保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

投资人若参加仁信新材询价采购，则视为其向外国投资者及保荐代表人（主承销商）服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故，造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（二）承诺书及资质证书文件信息递交方法

参加询价采购的网下投资者以及管理的配售对象须同时符合网下投资者具体条件，并按规定于2023年6月12日（T-5日）下午12:00之前根据万和证券网下投资者智能管理系统向保荐代表人（主承销商）递交询价采购资质申报材料，主要包括线上签定电子器件《承诺函》、企业营业执照、《网下投资者关联方信息表》、资金证明原材料（包含《配售对象资产规模汇总表》、配售对象总资产证明材料等），除证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构证劵投资账户、权威机构直营投资账户以外的其他配售对象，都应给予《配售对象出资方基本信息表》；配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，或归属于基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司额度特殊资管计划、证劵公司集合资产管理计划、证劵公司单一资管计划等，都应给予产品备案证明材料（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图）。之上材料所有必须盖章公司印章。

网下投资者未按规定在规定的时间内给予之上原材料，有关网下投资者递交的价格将被确定为失效价格。

线下投资者以及配售对象的信息在中国证券业协会登记并且具有创业板权限的信息为标准。配售对象就是指参加网下配售的投资人或者其管理方法的商品。未能这一规定时段前完成注册登记的，不得参加网下发行。因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由线下投资者、配售对象自傲。

系统软件提交方法如下所示：

1、审查原材料递交流程

投资人请登录万和证券网下投资者智能管理系统（https://thfx.vanhosec.cn:8060/），点链接登录系统，并依据网页页面右上方“操作指南免费下载”免费下载《创业板投资者操作指引》的操作指南（如无法打开，请升级更换新Chrome电脑浏览器），在2023年6月12日（T-5日）下午12:00前根据万和证券网下投资者智能管理系统申请注册同时提交有关审查原材料。新用户注册环节中需提供有效手机号，一个手机号码只有注册一个客户。因为保荐代表人（主承销商）将在投资人原材料审查环节中第一时间以手机短信或是手机意见反馈进度，请尽快在本次发行环节中全过程保持电话畅通。

客户在提供可靠手机号，接受到短信验证码，并登录成功后，按照如下所示流程在2023年6月12日（T-5日）12:00前根据万和证券网下投资者智能管理系统申请注册同时提交有关审查原材料；

第一步：点一下“已经发售新项目一仁信新材一进入询价采购”连接进到投资人信息填写网页页面；

第二步：递交投资人基本资料，包含键入并选择适合的投资人全名，键入正确统一社会信用代码、中国证券业协会编号，手机联系人名字、联系电话等。点一下“储存及下一步”；

第三步：挑选拟参加询价采购的配售对象，并点一下“储存及下一步”；

第四步：阅读文章电子档《承诺函》，点一下“确定”。一旦点一下确定，视作为允许还许诺电子档《承诺函》的原文具体内容；

第五步：针对不同配售对象具体要求，递交对应的原材料（需要提供的材料模版皆在网页页面右边的“模版下载”处）；

第六步：点一下“提交信息”，待审结论。

2、网下投资者向万和证券提供的材料规定

全部投资人及配售对象应当通过万和证券网下投资者智能管理系统递交审查原材料的电子档。纸质的正本不用邮递。

（1）线上签定电子档《承诺函》：有心参加此次初步询价并符合外国投资者和主承销商确立的网下投资者标准化的投资人均要递交电子档《承诺函》。递交的方式为点一下确定一键生成的电子档《承诺函》，一旦点一下确定，视作为允许还许诺电子档《承诺函》的原文具体内容，还许诺属实带来了此次网下发行所需要的全部文件，并确保对所提供的全部文件材料信息真实性、精确性、完整性时效性承担，确定没有漏掉或欺诈。

（2）全部投资人都应向万和证券递交营业执照副本复印件（盖公章）。

（3）全部投资人都应向万和证券递交《网下投资者关联方信息表》。投资人需要在“模版下载”中下载模板，填好详细并上传。递交《网下投资者关联方信息表》时要提交EXCEL版及盖公章版PDF格式。EXCEL电子档与PDF盖公章版具体内容需保持一致，不然视为无效。

（4）《配售对象出资方基本信息表》：除证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构证劵投资账户、技术专业投资者直营投资账户以外的其他配售对象都应在“模版下载”中免费下载《配售对象出资方基本信息表》，填好详细并上传。递交《配售对象出资方基本信息表》时要提交EXCEL版及盖公章版PDF格式。EXCEL电子档与PDF盖公章版具体内容需保持一致，不然视为无效。

（5）产品备案证明材料（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图）：配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，或归属于基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司额度特殊资管计划、证劵公司集合资产管理计划、证劵公司单一资管计划等，都应给予产品备案证明材料。

（6）资产总额经营规模证明材料：全部网下投资者都应向万和证券给予配售对象的总资产汇报以及相关证明材料，包含《网下配售对象资产规模报告》EXCEL电子档和PDF盖公章版等。投资人需要在“模版下载”中免费下载相对应模版，填好详细并上传，切勿私自修改模版文件格式。出示组织正常情况下应填好最近一月底（招股意向书发表日的布一月最后一个工作日）即2023年5月31日配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。配售对象帐户成立年限不满意一个月的，出示组织正常情况下应填好询价采购首此前第五个交易时间即2023年6月6日（T-9日）配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。不一样配售对象的开具规定如下所示：

①证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构证劵投资账户等配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，或通过托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或代管业务专用章。

②技术专业投资者直营投资账户类配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章。

③证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等配售对象，应当由托管机构出具《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行金融托管机构没法出示《网下配售对象资产规模报告》，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据信息应保持一致。

网下投资者应严格执行行业管理规定，属实向保荐代表人（主承销商）递交资产总额经营规模证明文件，保证其填报的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL电子档里的资产总额额度与PDF盖公章版及其它证明文件中相对应的资产总额额度保持一致，且配售对象拟申购额度不能超过其向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》中相对应的资产总额额度。如配售对象拟申购额度超出《网下配售对象资产规模报告》中相对应的资产总额额度，保荐代表人（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。

以上证明文件需盖上公司印章或外界证实组织公司章。

（7）之上流程结束后，点一下递交并等候审核通过后短信提醒（请保持电话畅通）。

递交投资人上报原材料全过程中如有无法解决问题，请尽快拨通0755-88600459、0755-82792523。

网下投资者无法在规定的时间内递交以上原材料的，保荐代表人（主承销商）把它价格做为失效价格解决。保荐代表人（主承销商）将与侓师对投资相关资质标准进行核实，如投资人满足条件、不予以相互配合或者提供不实信息，保荐代表人（主承销商）把它价格做为失效价格解决。因投资者提供信息与具体情况不一致导致的后果由投资人自己承担。

（三）网下投资者办理备案审查

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会同印证侓师对投资资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募资产管理方案、保险资管产品、私募证券投资基金商品等出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与保荐代表人（主承销商）和外国投资者存有一切直接和间接关联性新股网下询价。投资人参加询价采购则视为与保荐代表人（主承销商）和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（四）初步询价

1、保荐代表人（主承销商）和外国投资者将在《招股意向书》发表后的当日2023年6月8日（T-7日）把升值空间调查报告提交于深圳交易所网下发行平台网站中，供网下投资者和配售对象参照。

2、网下投资者解决本次发行基本询价报价的定价原则、标价决策的过程有关材料归档备查簿。定价原则理应最少包含网下投资者单独编写的调查报告，调查报告应当包括有关基本参数的详细描述、认真细致详细的思路推论全过程及其实际价格提议。价格提议为价格定位的，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。

网下投资者归档备查簿的定价原则、标价决策的过程有关材料的软件留迹时长、保存期或最终修改时间应是询价采购结束之前，否则视为无定价原则或没有标价决策的过程有关材料。

3、此次初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展。符合规定法规和本公告标准的投资人应当2023年6月12日（T-5日）下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册，且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书，变成网下发行平台网站的消费者，并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中后才可参加初步询价。

4、此次初步询价期间为2023年6月13日（T-4日）9:30-15:00。在相关期限内，满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理的配售对象填好、递交认购价格与拟股票数量。(下转C16版)