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在2023年6月16日（T-5日）早上8:30至初步询价日（2023年6月19日，T-4日）当天早上9:30前，网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则，并提交提议价钱或是价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

5、本次发行初步询价采用申报价格与申请总数与此同时申请的形式进行，网下询价的客户可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行价格决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及发行人的公司估值状况，保荐代表人（主承销商）将网下投资者指定配售对象最少拟股票数量设为100亿港元，拟股票数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的股票数量不能超过1,500亿港元，约为线下原始发行数量的48.05%。配售对象报价的最小的单位为0.01元。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

在2023年6月16日（T-5日）早上8:30至初步询价日（2023年6月19日，T-4日）当天早上9:30前，网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则，并提交提议价钱或是价格定位，未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

特别提醒二：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，规定网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价期内，网下投资者需在深圳交易所网下发行平台网站为拟参加此次认购的配售对象填写该配售对象近期一个月底（《招股意向书》发表日上一个月的最后一个工作日，即2023年5月31日）的资产总额额度；配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以初步询价首此前第五个交易时间（即2023年6月12日，T-9日）的商品资产总额额度为标准。网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在恒泰证券网下投资者报备系统递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度对于在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致；如不一致，所带来的后果由网下投资者自己承担。

网下投资者需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，申购额度不能超过其向保荐代表人（主承销商）以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权利评定该配售对象的认购失效。

网下投资者在深圳交易所网下发行平台网站填好总资产的相关流程是：

（1）投资人在提交初询价格前，理应服务承诺总资产状况，不然进不去初询上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者以及管理的配售对象已完全悉知，将会对初询公示标准的总资产是不是超出本次发行可认购限制（拟认购价钱×初询公示里的网下申购总数限制）进行核对，该确定与事实相符合。以上配售对象拟申购额度（拟认购价钱×拟股票数量）不得超过其总资产，并已依据主承销商规定递交总资产数据信息，这一数据真正、精确、合理。以上网下投资者及配售对象自己承担因违反上述情况服务承诺而引起的所有不良影响。”

（2）投资人需在初询报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”和“总资产（万余元）”。

针对总资产超出本次发行可申购额度限制（本次发行可申购额度限制=配售对象拟认购价钱×1,500亿港元，相同）的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”栏中挑选“是”，然后选择在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度；针对总资产不得超过本次发行可申购额度限制的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”中挑选“否”，并必须要在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度。

网下投资者解决每一个配售对象填好实际信息的真实性和精确性负责任，保证不会有超总资产认购的情况。

6、网下投资者申请存有的下列情形之一的，要被视为无效：

（1）网下投资者未能初步询价逐渐此前一个交易日（2023年6月16日，T-5日）下午12:00时在中国证券业协会进行创业板股票网下投资者配售对象的申请注册相关工作的，或不通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号相关工作的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与中国证券业协会基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的价格为失效价格；

（3）配售对象的拟股票数量超出1,500亿港元以上部分是失效申请；

（4）配售对象的拟股票数量不符100亿港元最低总数规定，或是拟股票数量不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（5）未按相关公示规定递交投资人资质审查文件信息；

（6）经核查不符本公告网下投资者要求的；

（7）保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超总资产认购的，则其配售对象的认购失效；

（8）列为中国证券业协会发布的信用黑名单、限制名单及出现异常名单的网下投资者或配售对象；

（9）依照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》的相关规定，没能在中国基金业协会进行管理员申报和基金备案的私募投资基金。

7、上海锦天城律师事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证，并提交重点法律意见书。

（五）网下投资者违规操作的处理方法

网下投资者参加本次发行理应接纳中国证券业协会的自律管理，遵循中国证券业协会的自我约束标准。网下投资者或配售对象存有以下情形的，保荐代表人（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报：

1、申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；

2、应用别人帐户、好几个帐户报价的；

3、由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程，经行政许可事项除外；

4、在询价采购结束之前泄漏本组织价格，探听、搜集、散播别的网下投资者价格，或是网下投资者中间商议报价的；

5、与投资者或主承销勾结报价的；

6、运用内幕消息、对外公布信息内容报价的；

7、有意放低、拉高或者没有谨慎报价的；

8、根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的；

9、接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

10、未适时调整拟股票数量，其拟股票数量及（或）获配后持股数不符有关法律法规或监管要求标准的；

11、未适时调整拟股票数量，其拟申购额度超出配售对象资产总额的；

12、不履行价格评估和决策制定，及（或）无定价原则的；

13、网上网下与此同时认购的；

14、获配后没有遵守限售期等有关约定的；

15、未认真履行价格评估和决策制定，及（或）定价原则不成熟的；

16、提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的；

17、未按时发放缴纳申购资金；

18、未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的；

19、向保荐代表人（主承销商）递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的；

20、向中国证券业协会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的；

21、别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

四、明确合理价格投资人和发行价

（一）合理报价的界定

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价，且没有做为最大价格一部分被去除，同时满足外国投资者和保荐代表人（主承销商）事前明确且公示的其他要求的价格。

（二）定价原则

1、此次线下初步询价截至后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会对网下投资者进行核实，不符本公告“三、线下初步询价分配”及有关法律法规的投资人的价格要被去除，视为无效。

2、投资人最终确定后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会对全部满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格将根据下列标准进行筛选：依照申报价格由高到低排列；同样申报价格，按拟股票数量从小到大排序；同样申报价格相同拟股票数量，依照提交时间倒序排列；同样申报价格相同拟股票数量，提交时间也相同的情况下，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成委托编号由小到大次序排列。

3、排列后，保荐代表人（主承销商）将去除拟认购总产量中价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量为所有满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的认购不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）考虑到剩下价格及拟股票数量、外国投资者股票基本面、所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

4、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年6月26日（T-1日）公示的《发行公告》中公布以下信息内容：

（1）同业竞争上市企业二级市场平均市盈率；

（2）去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值；

（3）去除最大价格一部分后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产剩下报价的中位值和加权平均值；

（4）网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟股票数量、发行价明确的重要依据，及其发行价对应的网下投资者超额认购倍数。

5、若本次发行价钱相匹配股票市盈率超出同业竞争相比上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

6、若外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价超出去除最大价格一部分后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《项目投资风险性尤其公示》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

7、申报价格不少于发行价且没有被去除或者未被认定失效的价格为全面价格，合理价格相对应的申请总数为全面申请总数。合理报价的投资人总数不能低于10家；低于10家里的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并予以公告，中断发行后，在证监会允许登记注册的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

8、在初步询价期内提供可靠报价的投资人，即可参加且需要参加网下申购。发行价以及明确全过程，可参加此次网下申购的投资人名册以及对应的股票数量将于2023年6月26日（T-1日）发表的《发行公告》中公布。

五、线下和网上摇号

（一）网下申购

此次网下申购时间为2023年6月27日（T日）的9:30-15:00。2023年6月26日（T-1日）公示的《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者必须要在深圳交易所网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价，股票数量须向其初步询价里的合理拟股票数量，并且不超出网下申购总数限制。

网下投资者在2023年6月27日（T日）参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，得到基本配股之后在2023年6月29日（T+2日）交纳申购资产。

（二）网上摇号

此次网上摇号时间为2023年6月27日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展。拥有深圳交易所个股账户并开通科创板交易权限地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外）可参加网上摇号。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10,000元以下（含10,000元）深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年6月21日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日平均拥有市值计算，可以同时用以2023年6月27日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。在网上投资人在2023年6月27日（T日）参加网上摇号时不需要交纳认购资产，2023年6月29日（T+2日）依据中签结果交纳申购资产。

凡参加此次基本询价报价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得再参加网上发行。若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的，网上摇号部分是失效认购。

六、本次发行回拨机制

外国投资者和保荐代表人（主承销商）在确认发行价及在网上网下申购完成后，各自依据参加战略配售的投资人交款申购情况和网上网下整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对战略配售、线下和网上发行总数作出调整。

本次发行在网上网下申购于2023年6月27日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年6月27日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模作出调整。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

2、最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将在2023年6月21日（T-2日）在战略配售和网下配售中间回拔。实际回拨机制如下所示：假如最后战略配售总数低于原始战略配售总数，最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将最先回拔至网下发行，《发行公告》中公布的网下发行总数将较原始网下发行总数有所增加；假如最后战略配售数量等于原始战略配售总数，一般不开展回拔，原始网下发行总数不会改变。以上回拔状况将于《发行公告》中公布。

3、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，应该从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；在网上投资人合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量70%；上述情况所说公开发行股票总数依照扣减战略配售总数测算。

4、在网上发行没有获得全额认购的情形下，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售。

5、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年6月28日（T+1日）在《山东海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准及方法

外国投资者和保荐代表人（主承销商）在做完回拔后，对网下投资者采用类似投资人占比配股形式进行网下配售，类似投资人得到配股比例同样。实际配股标准如下所示：

（一）保荐代表人（主承销商）及外国投资者将会对提供可靠报价的网下投资者是否满足保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实，不符配股投资人要求的，要被去除，不可以参加网下配售；

（二）保荐代表人（主承销商）将提供可靠价格积极参加网下申购的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列两大类，并相同类型网下投资者采用占比配股形式进行配股：

1、证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产为A类投资人，其配股比例是RA；

2、全部并不属于A类网下投资者为B类投资人，其配股比例是RB。

（三）配股制度和配股比例明确

保荐代表人（主承销商）将依据线下合理认购状况，依照两大类配售对象的配股对应关系RA≥RB开展配股。调节标准：

保荐代表人（主承销商）将优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人开展配股，假如A类投资人的合理申购量不够分配数量，则该合理认购可获得全额的配股，剩余的部分可以向B类投资人开展配股。向A类及B类投资人配股时，保荐代表人（主承销商）保证向A类投资人的配股不得低于B类投资人，即RA≥RB；如基本配股后已达到上述规定，一般不做调整。

（四）配股数量测算

某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效股票数量×此类配股占比。

保荐代表人（主承销商）将根据上述规范得到各种投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中，每一个配售对象的获配总数向下取整具体到1股，所产生的零股分给A类投资人中股票数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类投资人，则所产生的零股分给B类投资人中股票数量最大的一个配售对象。当股票数量相同的情况下，所产生的零股分给认购时长（以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期及申请序号为标准）最早配售对象。若因为获配零股造成超过该配售对象的高效股票数量时，则超过一部分次序配股给下一配售对象，直到零股分派结束。

假如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将根据配售对象的具体股票数量直接使用配股。

假如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数，将中断发售。

（五）线下占比限购

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

八、投资人交款

（一）参加战略配售的投资人交款

发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划海科新源资产管理计划和其它参加战略配售的投资人中保投股票基金将在2023年6月19日（T-4日，含）前向保荐代表人（主承销商）全额交纳申购资产。

保荐代表人有关分公司国金自主创新将在2023年6月19日（T-4日，含）前向保荐代表人（主承销商）交纳申购资产。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。如保荐代表人有关分公司交纳的申购资产小于最后获配金额，保荐代表人有关分公司将在2023年6月21日（T-2日，含）前全额交纳差值一部分申购资产。

参加战略配售的投资人若未能及时全额交纳申购资产，将被称作毁约并要承担赔偿责任。

四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）将在2023年7月3日（T+4日）对参加战略配售的投资人交纳的申购资产到账问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

（二）网下投资者交款

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年6月29日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中发布线下基本配股结论，并针对提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的投资人目录公示公告。《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年6月29日（T+2日）8:30-16:00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年6月29日（T+2日）16:00前至账。

网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配新股上市失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

保荐代表人（主承销商）将于2023年7月3日（T+4日）发表的《山东海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交款的，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况向中国证券业协会汇报。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不可参与证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

对没有在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金网下发行配售对象，中国结算深圳分公司将会对其所有的基本获配新股上市开展失效解决，对应的失效认购股份由保荐代表人（主承销商）承销。

（三）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年6月29日（T+2日）日终有足量的新股申购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示，线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

如果因在网上申购投资人资金短缺而或者部分放弃认购的股票数，按实际不够资产为标准，最小的单位为1股，并不为500股的整数。投资人放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承担承销。

九、投资人放弃认购一部分股权解决

参加战略配售的投资人申购不够的，最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将回拔至网下发行。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。恒泰证券很有可能担负的主要承销义务为本次发行数量30%。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年7月3日（T+4日）公布的《发行结果公告》。

十、中断发售状况

本次发行可能会因以下情形中断：

（一）初步询价完成后，报价的网下投资者严重不足10家里的；

（二）初步询价完成后，去除最大价格一部分后合理价格投资人严重不足10家里的；

（三）初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

（四）发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和保荐代表人（主承销商）就明确发行价无法达成一致意见；

（五）预估发行后不符合外国投资者选中总市值与财务指标分析上市标准的；

（六）保荐代表人有关分公司没有按照《实施细则》以及做出承诺执行投股的；

（七）网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

（八）若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

（九）线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%；

（十）投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

（十一）依据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十一条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或是中断发售，对相关事宜展开调查。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并立即公示中断发售缘故、后面分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销商）、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会予以注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所上报后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重启发售。

十一、外国投资者和保荐代表人（主承销商）联系电话

（一）外国投资者：山东省海科新源原材料科技发展有限公司

法人代表：张生安

居所：山东省东营市东营市高新技术产业开发区邹城路23号

手机联系人：陈保华

联系方式：0546-7061006

发传真：0546-7061006

（二）保荐代表人（主承销商）：国金证券股份有限公司

法人代表：冉云

居所：成都市青羊区东城区根在街上95号

手机联系人：资本市场部

联系方式：021-68826138、021-68826099

发传真：021-68826800

山东省海科新源原材料科技发展有限公司

国金证券股份有限公司

2023年6月12日