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江西国科军工集团有限公司首次公开发行股票，并在科技创新板上市发行结果公告
保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司
江西国科军工集团有限公司(以下简称“发行人”或“国科军工”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技创新板上市委员会审议通过。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已获证监会许可证〔2023〕同意注册1011号文件。本次发行的保荐人(主承销商)为国泰君安证券有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人(主承销商)”)。本次发行的发起人（主承销商）为国泰君安证券有限公司（以下简称“国泰君安”或“发起人（主承销商）”）。发行人的股票称为“国家科技军工”，扩张称为“国家科技军工”，股票代码为“688543”。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售(以下简称“线下发行”)与网上定价配售(以下简称“线下发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
发行人和发起人（主承销商）根据初步调查结果，综合评价公司合理的投资价值、可比公司二级市场估值水平、行业二级市场估值水平，充分考虑线下投资者有效认购倍数、市场状况、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为43.67元/股，发行数量为367万股，均为公开发行新股，无旧股转让。
本次发行的初始战略配售金额为183.35万股，占发行总数的5.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入保荐人(主承销商)指定的银行账户，最终战略配售金额为137.3940万股，占发行总数的3.75%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额为45.9560万股，回拨至线下发行。
战略配售回拨后和线上线下回拨机制启动前，线下发行量为244.560万股，占扣除最终战略配售量后发行量的70.39%；网上发行数量为1045.05万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.61%。线下和线上发行总数为3529.6060万股，线上和线下最终发行总数将根据回拨情况确定。
根据《江西国科军工集团有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，扣除最终战略配售部分后，本次公开发行股票数量的10%(向上取整至 500 股票的整数倍，即353.00万股)股票从线下回拨到网上。
回拨机制启动后，线下最终发行量为2131.560万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的60.39%，其中线下最终发行量为1918.0315万股，线下最终发行量为213.5245万股；线上最终发行量为1398.05万股，扣除最终战略配售数量后发行总量的39.61%。
回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.04308235%。
2023年6月14日发行的网上网下认购支付工作（T+2日）结束。
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据参与战略配售的投资者支付情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对战略配售、网上、线下新股认购情况进行统计，结果如下：
(一)战略配售
本次发行中，参与战略配售的投资者选择考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号）、投资者资质和市场状况后，全面确定为参与后续投资的发起人相关子公司（国泰君安证裕投资有限公司，以下简称“证裕投资”）。
截至2023年6月7日（T-3日)，参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金。2023年6月16日，保荐人(主承销商)（T+4日前，参与战略配售的投资者的初始支付金额超过最终配股数量对应的额外金额。本次发行战略配售的最终情况如下：
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(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量：13、841、807股；
2、网上投资者认购金额：604、471、711.69元；
3、网上投资者放弃认购数量：138股，693股；
4、网上投资者放弃认购金额：6，056，723.31元。
(3)线下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量：21、315、560股；
2、网下投资者认购金额：930、850、505.20元；
3、线下投资者放弃认购数量：0股；
4、线下投资者放弃认购金额：0.00元。
二、保荐人(主承销商)包销情况
网上投资者放弃认购的股份数量全部由国泰君安承销，国泰君安承销的股份数量为138、693股，承销金额为6、056、723.31元，承销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的0.39%，承销股份数量占发行总量的0.38%。
2023年6月16日（T+4)，国泰君安将包销基金、参与战略配售投资者认购基金和网上线下投资者支付认购基金扣除发起人承销费，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，包销股份登记到国泰君安指定的证券账户。
三、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
发行人：江西国科军工集团有限公司
保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司
2023年6月16日
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