(上接A11版)

　　询价或线下认购，请及时联系保荐人(主承销商)。

　　(八)拟上市地点

　　深圳证券交易所主板。

　　(九)承销方式

　　余额包销。

　　三、战略配售

　　(一)本次战略配售的总体安排

　　根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员和核心员工设立了专项资产管理计划，平安证券亚联机械员工与发行人签订了配售协议。战略投资者的验证详见2025年1月15日(T-1日)《平安证券股份有限公司关于参与亚联机械股份有限公司首次公开发行股票战略配售的投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于参与亚联机械股份有限公司首次公开发行股票的投资者专项核查法律意见》，并在主板上市参与战略配售。

　　(二)战略配售的分配结果

　　根据最终确定的发行价格，发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份为212.2641万股，占发行股份的9.73%。

　　截至2025年1月10日(T-4日)，参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金。保荐人(主承销商)将于2025年1月22日(T+4日前，按原支付路径退还超额支付部分。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议的有关协议，发行战略配售结果如下：

　　(三)战略配售回拨

　　本次发行的初始战略配售量为218.10万股，占发行量的10.00%。

　　根据最终确定的发行价格，本次发行的最终战略配售金额为212.2641万股，占本次发行金额的9.73%。最终战略初始战略配售与最终战略配售股数的差额为5.8359万股，将回拨线下发行。

　　(四)限售期安排

　　发行人高级管理人员和核心员工的专项资产管理计划为12个月，限制期自深圳证券交易所上市之日起计算。限制期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。

　　四、线下发行

　　(1)参与者

　　经发行人和发起人（主承销商）确认，可参与线下认购的有效报价投资者323人，相应的有效报价配售对象522人，相应的有效认购总额为2612710万股。参与初步查询的配售对象可以通过深圳证券交易所的线下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及相应的有效认购数量。

　　(二)线下认购

　　在初步询价期间提交有效报价的线下投资者管理的配售对象必须通过深圳证券交易所的线下发行电子平台参与线下认购。通过该平台以外的方式认购的，视为无效。

　　1、线下认购时间为2025年1月16日(T日):30-15:00.参与线下发行的有效报价投资者应通过深圳证券交易所线下发行电子平台输入认购单信息，包括发行公告中保荐人（主承销商）规定的认购价格、认购数量和其他信息。认购记录中的认购价格为发行价格19.08元/股，认购数量应等于初步查询时提供的有效报价对应的“拟认购数量”。线下投资者将所有参与认购的配售对象输入认购记录后，应一次性提交。一旦有效报价线下投资者在深圳证券交易所线下发行电子平台提交认购，将被视为向保荐人（主承销商）发出正式认购要约，具有法律效力。

　　2、配售对象只能参与其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户的线下认购。配售对象全名、证券账户名称（深圳）、证券账户号（深圳）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效认购。因配售对象信息填写与中国证券业协会备案信息不一致而产生的后果，由有效报价配售对象自行承担。

　　3、在线下认购阶段，线下投资者不需要支付认购资金。

　　4、提供有效报价但未参与认购或全额认购的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将公告违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

　　5、有效报价配售对象应当遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并在网上认购和持股方面承担相应的法律责任。

　　(三)网下初步配售股份

　　2025年1月8日，发行人和保荐人(主承销商)将(T-6日)发布的《初步查询推广公告》中确定的配售原则，为提供有效报价并参与线下认购的配售对象提供了线下发行股票的初步配售，并将于2025年1月20日(T+2日)发布的《线下发行初步配售结果公告》披露了初步配售情况。

　　(四)公布初步配售结果

　　2025年1月20日(T+2日，发行人和保荐人(主承销商)将在深圳证券交易所网站上(www.szse.cn)以及超潮信息网(www.cninfo.com.cn)上述披露《线下发行初步配售结果公告》包括线下投资者名称、每个线下投资者报价、认购数量、初步配置数量、提供有效报价但未参与认购或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的线下投资者信息。上述公告一经发布，视为已向参与线下认购的线下投资者发出配置通知。

　　(五)认购资金的缴纳

　　2025年1月20日(T+2日)的8:30-16:00.取得初步配售资格的线下投资者，应当根据发行价格及其管理的配售对象获得配股数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户转移认购资金，并于2025年1月20日向中国结算深圳分公司线下发行专户。(T+2日)16:00前到达。认购资金不足或未能及时到达的，视为无效认购。请注意资金在途时间。

　　1、计算认购资金

　　每个配售对象应缴认购款=发行价格×初步获配数量

　　2、认购款项的支付及账户要求

　　线下投资者应按照以下原则转移资金。如果不符合相关要求，配售对象将无效配置新股。

　　（1）线下投资者认购资金的银行账户应与在中国证券业协会注册的银行账户一致。

　　（2）认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，所有配售对象都无效。

　　（3）线下投资者在办理认购资金转让时，应在付款凭证备注栏中注明认购对应的新股代码。备注格式为：“B00199906WXFX001395”。如果未注明或备注信息错误，将导致转让失败。

　　(4)如果同一配售对象同日获得多只新股，则必须分别全额支付每只新股，并按规范填写备注。如果配售对象单只新股资金不足，配售对象当日获得的所有新股将无效，后果由投资者自行承担。

　　（5）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的银行开立了线下发行账户，收取配售对象支付的认购资金。配售对象登记的银行账户属于下列结算银行账户的，认购资金应当在同一银行系统内支付，不得跨银行支付；配售对象登记的银行账户不属于下列结算银行账户的，认购资金应当转入工商银行线下发行账户。

　　中国结算深圳分行网下发行银行专户信息表如下：

　　以上账户信息如有更新，以中国结算网站公布的信息为准。网下发行专户详见www.chinaclear.CN1服务支持一个业务信息，一个银行账户信息表，一个中国结算深圳分公司线下发行的专户信息表。

　　(6)不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户配售对象获得的新股全部无效。

　　对于未在规定时间内或未按要求足额支付认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将无效处理其所有初步获得的新股，相应的无效认购股份由发起人（主承销商）承销。扣除最终战略配售后公开发行数量的70%后，线下和线上投资者认购的股份总数不足时，将暂停发行。

　　3、发起人（主承销商）应根据中国结算深圳分公司提供的实际分配资金的有效分配对象名单确认最终有效认购。未及时足额支付认购款的线下投资者，发行人和发起人（主承销商）视为违约，并将于2025年1月22日(T+4日)在《发行结果公告》中披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。

　　4、如果初步配售对象支付的认购金额大于初步配售金额对应的认购金额，2025年1月21日，中国结算深圳分公司(T+3日)将认购款退还配售对象至原付款账户，认购款金额=配售对象有效支付的认购款金额-配售对象应支付的认购款金额。

　　5、所有线下投资者认购资金在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

　　(六)其他重要事项

　　1、律师见证：广东华商律师事务所将见证线下发行过程，并出具专项法律意见。

　　2、发起人（主承销商）特别提醒：投资者持股比例达到本次发行后发行人总股本的5%以上（含5%）的，应及时履行信息披露义务。

　　3、配售对象已参与线下报价、认购、配售的，不得再参与线上认购。中国结算深圳分公司根据线下投资者提交的配售对象管理的相关账户，监控配售对象参与网上认购的行为。

　　4、违约处理：提供有效报价的线下投资者未参与认购或者全额认购或者取得初步配售的线下投资者未按时足额支付认购资金的，视为违约，应当承担违约责任。发起人（主承销商）应当将违约情况报中国证券业协会备案。线下投资者或者其管理的配售对象在证券交易所各市场相关项目的违规数量合并计算。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。线下投资者被列入限制名单期间，其管理的配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。

　　五、网上发行

　　(一)网上认购时间

　　网上认购时间为2025年1月16日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00.网上投资者应独立表达认购意向，不得总结委托证券公司认购新股。发行受重大突发事件或不可抗力影响的，应当按照认购当天的通知办理。

　　(二)网上发行的数量和价格

　　网上发行是通过深圳证券交易所的交易系统进行的。战略配售回拨和线上线下回拨机制启动前，网上发行量为785.15万股。发起人（主承销商）在指定时间内（2025年1月16日（T日）9:15-11:30,13:00-15:00)作为股票唯一的“卖方”，在深交所指定的专用证券账户中输入785.15万股“亚联机械”股票。

　　本次发行的发行价格为19.08元/股。网上认购投资者必须按照本次发行价格进行认购。

　　(3)认购缩写和代码

　　认购简称“亚联机械”;认购代码为“001395”。

　　(四)网上投资者认购资格

　　2025年1月14日，网上认购时间前，在中国结算深圳分公司开立证券账户(T-2日)持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国)前20个交易日(含T-2日)除共和国法律、法规和发行人必须遵守的其他监管要求外，禁止的除外）可以通过深圳证券交易所交易系统购买在线发行的股票。

　　2025年1月14日，投资者相关证券账户的市值(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证的日均市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户，合并计算多个证券账户的市值。证券账户注册资料中的“账户持有人名称”是确认多个证券账户为同一投资者持有的原则、“有效身份证明文件号”相同。2025年1月14日，证券账户注册资料(T-2日)以日终为准。投资者相关证券账户持有的市值按照其证券账户中包含的股份数量和相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定网上认购金额，市值在1万元以上（含1万元）的投资者可以参与新股认购。每5万元的市值可以购买一个认购单位，不足5万元的部分不计入认购金额。每个认购单位为500股，认购数量应为500股或其整数倍，但认购上限不得超过深圳市场非限制a股和非限制存托凭证的市值，不得超过网上初始发行数量的千分之一，即不得超过7500股。

　　融资融券客户信用证券账户的市场价值合并计算在投资者持有的市场价值中，证券公司转换担保证券明细账户的市场价值合并计算在证券公司持有的市场价值中。证券公司客户定向资产管理专用账户和年金基金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同，“有效身份证明文件号”相同的，按证券账户单独计算市场价值并参与认购。不合格、休眠、取消证券账户的市场价值不计算。非限制性A股和非限制性存托凭证股份的司法冻结和质押，以及上市公司董事、监事、高级管理人员的持股限制，不影响证券账户持有市场价值的计算。

　　(五)网上认购规则

　　1、投资者或其管理的配售对象只能选择离线或在线发行的一种方式进行认购。所有参与战略配售、离线查询、认购、配售的投资者均不得再参与在线认购。投资者同时参与离线和在线认购的，在线认购部分无效。

　　2、每个认购单位有500股，超过500股必须是500股的整数倍，但不得超过网上初始发行数量的千分之一，即不得超过7500股。

　　深圳证券交易所交易系统将视为无效，自动撤销超过保荐人（主承销商）确定的认购上限的新股认购，不予确认；如果认购金额超过按市值计算的在线认购金额，中国结算深圳分公司将无效处理超出部分。

　　3、投资者参与网上公开发行股票认购，只能使用市值证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股认购的，中国结算深圳分公司将有效认购投资者的第一个市值证券账户，其余认购无效；每只新股发行，每个证券账户只能认购一次。同一证券账户多次参与同一新股认购的，以深圳证券交易所交易系统确认的投资者的第一次认购为有效认购，其余为无效认购。

　　4、不合格、休眠、注销、无市值证券账户不得参与网上发行认购。如果上述账户参与认购，中国结算深圳分公司将无效处理。

　　(六)网上认购程序

　　1、开户登记

　　参与网上发行的投资者应在中国结算深圳分公司开立证券账户。

　　2、市值计算

　　2025年1月14日，参与本次网上发行的投资者需要参与(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证，平均市值在1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日平均市值持有。具体市值计算标准请参考《网上发行实施细则》。

　　3、开立资金账户

　　参与本次网上发行的投资者，应在2025年1月16日(T日)前在网上认购日与深圳证券交易所联网的证券交易网点开立资金账户。

　　4、申购手续

　　认购程序与在二级市场购买深圳证券交易所上市股票的方式相同。网上投资者在认购时间内(2025年1月16日(T日)9，根据其市值数据:15-11:30、13:00-15:00)各证券公司通过深圳证券交易所联网认购委托。

　　（1）当投资者面对面委托时，填写认购委托单的内容，并将身份证、证券账户卡和资本账户卡带到申请人与深圳证券交易所联网的证券交易网点办理委托手续。柜台经理检查投资者交付的文件，审核正确后可接受委托。

　　(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点的要求办理委托手续。

　　(3)一旦接受投资者的认购委托，不得撤销订单。

　　（4）参与网上认购的投资者应独立表达认购意向，证券公司不得接受投资者的总结和委托，代表其认购新股。

　　(5)投资者在网上认购时，无需支付认购资金。

　　(7)确定投资者认购股票数量的方法

　　确定网上投资者认购股票数量的方法如下：

　　1、如果在线有效认购数量小于或等于最终在线发行数量（回拨后），则无需抽签。所有配号均为中标号，投资者根据有效认购数量认购股票；

　　2、如果网上有效认购总量大于网上发行量(回拨后)，中国结算深圳分公司结算系统主机将每500股确定为一个申报号，然后通过抽签确定有效认购中标申报号，每个中标申报号认购500股。

　　中奖率=(最终网上发行量/网上有效申购总量)×100%。

　　(八)配号和抽签

　　如果网上有效认购总量大于本次最终网上发行数量，则通过抽签确定中标号码进行配售。

　　1、认购配号确认

　　2025年1月16日(T日)，深圳证券交易所根据投资者新股认购情况确认有效认购总额，每500股配置一个认购号，按时间顺序连续配置所有有效认购号，直至最后一次认购，并将配置结果传递给各证券交易网点。

　　2025年1月17日(T+1)向投资者公布配号结果。认购人应到原委托认购的交易网点确认认购配号。

　　2、公布中签率

　　2025年1月17日(T+1日，发行人和保荐人(主承销商)将在深圳证券交易所网站上(www.szse.cn)以及超潮信息网(www.cninfo.com.cn)网上发行中签率在《网上认购及中签率公告》中公布。

　　3、彩票抽签，公布中标结果

　　2025年1月17日(T+1日上午，在公证部门的监督下，发行人和发起人（主承销商）主持抽签，确认抽签结果。中国结算深圳分公司当天将抽签结果传递给各证券交易网点。2025年1月20日，发行人和发起人（主承销商）(T+2日，将在深交所网站上(www.szse.cn)以及超潮信息网(www.cninfo.com.cn)在《网上彩票中奖结果公告》中公布中奖结果。

　　4、确定认购股数

　　投资者根据中标号确定认购股数，每个中标号只能认购500股。

　　(九)中签投资者缴费

　　2025年1月20日，投资者申购新股中奖后，应当依据(T+2日)公告的《网上抽签结果公告》履行支付义务，网上投资者应遵守投资者所在证券公司的有关规定。2025年1月20日(T+2)日末，中标投资者应确保其资本账户有足够的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

　　网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。

　　(十)放弃认购股票的处理

　　2025年1月20日(T+2日)日底，中标投资者应确保其资金账户有足够的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。结算参与人(包括证券公司、托管人等。)因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的，应当认真核实，并于2025年1月21日(T+3日)15:如实向中国结算深圳分公司申报，截至2025年1月21日(T+3日)16:00结算参与人的资金交付账户资金不足以完成新股认购资金的交付，中国结算深圳分公司无效认购。投资者放弃认购的股票，由发起人（主承销商）承销。

　　(十一)发行地点

　　各证券交易网点与深圳证券交易所交易系统联网。

　　六、投资者放弃认购股份处理

　　线下和线上投资者认购付款后，发起人（主承销商）将根据实际付款情况确认线下和线上实际发行的股份数量。线下和线上投资者放弃认购部分的股份，由发起人（主承销商）承销。扣除最终战略配售后，线下和线上投资者认购的股份总数不足70%的，暂停发行。

　　请参见2025年1月22日，线下、线上投资者获得未付款金额和保荐人(主承销商)的包销比例。(T+4日)发布的《发行结果公告》。

　　七、暂停发行

　　发行人和保荐人(主承销商)在发生下列情况时，将采取暂停协商的措施:

　　1、线下认购总量小于线下初始发行数量；

　　2、网上认购不足，认购不足部分回拨线下后，线下投资者未能全额认购；

　　3、扣除最终战略配售数量后，线下和线上投资者认购的股份总数不足本次公开发行数量的70%;

　　4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响发行的；

　　5、根据《承销办法》和《首发承销细则》，中国证监会和深圳证券交易所发现证券发行承销过程涉嫌违法或异常的，可以责令发行人和承销商暂停或者暂停发行，并对有关事项进行调查处理。

　　如发生上述情况，发行人和发起人（主承销商）将及时宣布暂停原因和恢复发行安排。投资者已支付认购款的，发行人、发起人（主承销商）、深圳证券交易所和中国结算深圳分公司将尽快安排已支付投资者的退款。暂停发行后，发行人和保荐人（主承销商）将在中国证监会同意注册的有效期内，满足会后事项监管要求后，在向深圳证券交易所备案后，选择机会重启发行。

　　八、余股包销

　　当线下和线上投资者认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。

　　当线下和线上投资者认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%（含70%），但扣除最终战略配售数量后未达到发行数量时，保荐人（主承销商）负责承销不足的部分。

　　余股包销发生时，2025年1月22日(T+4日)，发起人(主承销商)将剩余股份包销资金、战略配售募集资金和线下发行募集资金扣除超额配售股票募集资金和承销发起人费，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，包销股份登记发起人(主承销商)指定证券账户。

　　九、发行费用

　　线下发行不向线下投资者收取佣金、转让费和印花税，线上定价发行也不向投资者收取佣金和印花税。

　　十、发行人与主承销商的联系方式

　　(一)发行人:亚联机械有限公司

　　法定代表人：郭西强

　　联系地址：康平街华瑞东路，吉林省延边朝鲜族自治州敦化经济开发区

　　联系人：证券部

　　联系电话:0433-6340999

　　(二)保荐人(主承销商):平安证券有限公司

　　法定代表人：何之江

　　联系地址：平安金融中心B座第22-25层，深圳市福田区福田街益田路5023号

　　联系人：股权资本市场团队

　　联系电话:0755-88677733、0755-22626653

　　发行人：亚联机械有限公司

　　保荐人(主承销商):平安证券有限公司

　　2025年1月15日