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重庆智翔金泰生物制药有限公司首次公开发行股票，并在科技创新委员会上市、线下初步配售结果和在线成功结果
保荐人(主承销商)：海通证券有限公司
特别提示
重庆智翔金泰生物制药有限公司(以下简称“智翔金泰”)、上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技创新板股票上市委员会审议通过了“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请。中国证监会(以下简称“证监会”)已同意注册(证监会许可证)〔2023〕725号）。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售(以下简称“线下发行”)与网上定价配售(以下简称“线下发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
海通证券有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行的股份数量为9.168.万股。初始战略配售发行量为458.4000万股，占本次发行总量的5.00%。投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行的最终战略配售额为263.915万股，占本次发行总额的2.88%，初始战略配售额与最终战略配售额的差额为194.4085万股。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为7,162.1085万股，占扣除最终战略配售量后发行量的80.44%；网上发行量为1741.900万股，占扣除最终战略配售量后发行量的19.56%。最终线下、线上发行总数为8904.0085万股，线上、线下最终发行总数将根据回拨情况确定。
本次发行价为37.88元/股。
根据《重庆智祥金泰生物制药有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称《发行安排及初步询价公告》)和《重庆智祥金泰生物制药有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，由于网上发行的初步有效认购倍数为2。386.73倍，超过100倍，发行人和发起人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10%(向上取整到500股的整数倍，即890.4500万股)从线下回拨到线上。
回拨机制启动后，线下最终发行量为6,271.6585万股，占扣除最终战略配售量后发行量的70.44%，其中线下无锁定期最终发行量为564.358万股，线下有锁定期最终发行量为627.297万股。网上最终发行数量为2632.3500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.56%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.0631652%。
2023年6月13日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:
1、2023年6月13日，线下获配投资者应根据本公告（T+2日）16:00前，新股认购资金按最终发行价格37.88元/股及分配数量及时足额缴纳，认购资金应于2023年6月13日缴纳（T+2日）16:00前到账。如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。在同一天获得多只新股的情况下，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者中标后，应按照本公告履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年6月13日中标（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，线下和线上投资者放弃认购的股份由发起人（主承销商）承销。
2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月内获得配股数量的10%(向上取整计算)限售期。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。
4、网下和网上投资者取得配售后，应当按时足额缴纳认购资金。有效报价线下投资者未参与认购、未足额认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额缴纳认购资金，其他违反《首次公开发行证券线下投资者管理规则》和《首次公开发行证券线下投资者分类评价管理指引》（中国证券协会发行证券）〔2023〕19号)投资者将被视为违约，并承担违约责任。保荐人(主承销商)将违约情况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月未全额支付，自中国结算上海分公司收到放弃购买申报之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
5、本公告一经发布，视为向所有参与网上认购并中标的网上投资者和线下发行配售的配售对象送达配售付款通知。
第一，战略配售的最终结果
(一)参与者
本次发行中，参与战略配售的投资者选择考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号)(以下简称“实施细则”)、海通创新证券投资有限公司(参与后续投资的保荐人相关子公司)是投资者资质和市场状况后综合确定的。
上述参与战略配售的投资者自公告披露之日起，已与发行人签订战略配售协议。参与战略配售的投资者的验证详见2023年6月8日（T-1日)海通证券有限公司关于重庆智祥金泰生物制药有限公司首次公开发行股票战略配售专项核查报告和北京中国银行(上海)律师事务所关于重庆智祥金泰生物制药有限公司首次公开发行股票并参与科技创新板上市战略配售投资者核查事项的法律意见。
(二)获配结果
2023年6月7日（T-2日)根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定发行价格为37.88元/股，总发行规模约为347、283.84万元。
根据《实施细则》，如果发行规模超过20亿元或不足50亿元，跟随投资的比例为3%，但不超过1亿元。海通创新证券投资有限公司已全额缴纳战略配售认购资金1.5万元，配股数量为263.915万股，初始支付金额超过最终配股数量对应的额外金额，2023年6月15日，保荐人(主承销商)（T+4日前，按原付款路径退还。
综上所述，本次发行的最终战略配售结果如下：
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二、网上彩票中奖结果
2023年6月12日，根据发行公告，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，智翔金泰首次在上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室公开发行股票。彩票仪式按照公开、公平、公正的原则进行，彩票过程和结果已经上海东方公证处公证。中标结果如下：
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重庆智翔金泰生物制药有限公司a股投资者持有的认购号码尾数与上述号码相同的，为中标号码。中标号52647个，每个中标号只能认购500股智翔金泰a股。
三、线下发行认购及初步配售结果
(一)线下发行认购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号）、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔2023〕18号)(以下简称“承销业务规则”)、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔2023〕19号)(以下简称“线下投资者管理规则”)和《首次公开发行证券线下投资者分类评估与管理指南》(中国证券协会发行〔2023〕19号)等有关规定，发起人（主承销商）对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。保荐人(主承销商)根据上海证券交易所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效认购结果，做出以下统计:
本次发行的线下认购工作于2023年6月9日(T日)结束。经核实，《发行公告》披露的129名线下投资者管理的3783名有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了线下认购，线下有效认购数量为7.366.06万股。
(二)线下初步配售结果
发行人和保荐人(主承销商)根据《发行安排及初步询价公告》中公布的线下配售原则和计算方法，对线下发行股份进行了初步配售。初步配售结果如下:
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注：如果总数与各分项数值之和尾数不一致，则为四舍五入造成。
其中，467股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的线下配售原则分配给“上海东方证券资产管理有限公司”－东方红金和选择持有期为18个月的混合证券投资基金”，是A类投资者中认购数量最大、认购时间最早的配售对象（以上海证券交易所业务管理系统平台上显示的申报时间和认购号为准），而且配售总量不超过配售对象的有效认购数量。
上述初步配售安排和结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最后，各配售对象的初步配售详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。
四、保荐人(主承销商)联系方式
如果线下投资者对本公告公布的线下初步配售结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。
具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：021-23187958、021-23187957、
021-23187956、021-23187191
发行人：重庆智翔金泰生物制药有限公司
保荐人(主承销商)：海通证券有限公司
2023年6月13日
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