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参加此次赛维时期网下询价的投资人需在2023年6月26日(T-5日)下午12:00前把资金证明原材料及其它有关审查原材料根据中国东方投资银行网下投资者智能管理系统(https://emp.orientsec-ib.com)递交给主承销商。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,外国投资者和主承销商将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

网下投资者必须在网下询价逐渐前一交易日(2023年6月26日,T-5日)早上8:30至初步询价日当天(2023年6月27日,T-4日)早上9:30前,根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并提交提议价格或价格定位,不然不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

特别提醒二:网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,属实向保荐代表人(主承销商)给予配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日,2023年5月31日)《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料,且符合保荐代表人(主承销商)的相关规定。

《网下配售对象资产规模报告》的资产总额额度要以配售对象近期一个月底(《招股意向书》发表日的布一月最后一个工作日)即2023年5月31日商品资产总额额度为标准。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间(2023年6月16日,T-9日)的商品资产总额为标准。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺其于东方投资银行网下投资者智能管理系统上传《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料里的资产总额规模及在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价期内,投资人价格前需在深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)内填写招股意向书发表日上一月最后一个工作日(即2023年5月31日)的资产总额;配售对象成立年限不满意一个月的,应填好截止到询价采购首此前第五个交易时间(即2023年6月16日,T-9日)的资产总额。投资人在深圳交易所网下发行平台网站填报的总资产理应与其说向主承销商递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料里的资产总额额度保持一致。

网下投资者需严格执行行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权利评定该配售对象的认购失效。

7、线下去除占比要求:外国投资者和主承销商依据去除失效价格后初步询价结论,对每一个满足条件的配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量上按认购时间由后至先(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除拟股票数量中价格最大一部分配售对象的价格,去除部分是去除失效价格后全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的申请不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和主承销商考虑到剩下价格及拟股票数量、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和主承销商按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和主承销商确立的发行价,且没有做为最大价格一部分被去除,同时满足外国投资者和主承销商事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。主承销商已聘用上海浦栋法律事务所对本次发行和包销全过程开展印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

8、项目投资风险防范分配:初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价若超出《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后网下投资者报价的中位值和加权平均值,及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《深圳赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),并详细描述市场定价合理化,提醒投资人注意投资风险;与此同时保荐代表人(主承销商)总公司成立的另类投资分公司将根据要求参加本次发行的战略配售。

若本次发行价钱相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》,并详细描述市场定价合理化,提醒投资人注意投资风险。

9、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细“二、战略配售”。

10、总市值规定:

网下投资者:以本次发行初步询价逐渐此前2个交易时间(即2023年6月21日,T-6日)为基准日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个基准日前20个交易日内(含基准日)所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日平均总市值应是1,000万余元(含)之上。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内(含基准日)所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日平均总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日内的,按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人:投资人拥有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的,可以从2023年7月3日(T日)参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通科创板交易管理权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。每5,000元总市值可认购500股,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年6月29日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)的每日平均拥有市值计算,可以同时用以2023年7月3日(T日)认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的,按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

11、独立表述认购意愿:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

12、获配投资人交款与弃购股权解决:线下获配投资人应依据《赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终决定的发行价与基本配股总数,于2023年7月5日(T+2日)8:30-16:00立即全额交纳新股申购资产,申购资产应当于T+2日16:00前至账。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款,并依据标准填好备注名称。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据《赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年7月5日(T+2日)日终有足量的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

当网下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳认购资产而放弃认购的个股由保荐代表人(主承销商)承销。

13、中断发售状况:当网下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者和主承销商将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十、中断发售状况”。

14、合同违约责任:提供可靠价格网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购资金,将被称作毁约并要承担赔偿责任,主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所个股各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程;网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所个股各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

15、回拨机制:外国投资者和主承销商在网络上、网下申购完成后,将依据在网上网下申购整体情况于2023年7月3日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下和网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请见“六、本次发行回拨机制”。

16、外国投资者和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截止到本公告发布日,不会有危害本次发行的重大事情。

相关本公告和本次发行的一些问题由保荐代表人(主承销商)保存最终解释权。

公司估值及经营风险提醒

新股上市项目投资具有很大的经营风险,投资人必须深入了解新股上市经营风险,认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性,并综合考虑如下所示潜在风险,谨慎参加此次新股上市市场估值、价格与投资:

1、外国投资者挑选的实际上市标准

依据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》,外国投资者挑选的实际上市标准为:预计市值不少于10亿美元,最近一年纯利润大于零且主营业务收入不少于1亿人民币。

2、依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),赛维时期行业类别为“零售业(F52)”。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率,请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率,出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

3、投资人需深入了解相关创业板新股公开发行的有关法律法规,仔细阅读本公告的各种具体内容,知晓本次发行的定价原则和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其股票数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格,主承销商视作该投资人服务承诺:投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、赛维时期首次公开发行股票不得超过4,010亿港元人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深交所发售联合会表决通过,并且已经证监会愿意申请注册(证监批准〔2023〕998号)。外国投资者股票简称为“赛维时期”,股票号为“301381”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),赛维时期行业类别为“零售业(F52)”。本次发行的保荐代表人(主承销商)为东方证券承销保荐有限责任公司。

2、此次发行股权均为新股上市,拟公开发行股票为4,010.00亿港元,占发行后企业总股本的10.02%。此次发行后企业总市值为40,010.00亿港元。

本次发行原始战略配售发行数量为802.00亿港元,占本次发行数量20.00%。在其中,发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划原始战略配售数量达到401.00亿港元,占本次发行数量10.00%,且申购额度不得超过5,425.00万余元;保荐代表人有关分公司投股(若有)原始战略配售数量达到200.50亿港元,占本次发行数量5.00%(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人(主承销商)总公司成立的另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售);别的参加战略配售的投资人原始战略配售数量达到200.50亿港元,占本次发行数量5.00%,且申购额度不超10,000.00万余元。战略配售回拔后,别的参加战略配售的投资人最后战略配售总数不得超过外国投资者此次发行后总股本的1%,即400.10亿港元。实际数量和额度将于2023年6月29日(T-2日)明确发行价后确定。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据回拨机制要求的基本原则开展回拔。

回拨机制运行前,线下原始发行数量为2,566.40亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的80.00%;在网上原始发行数量为641.60亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的20.00%。

最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上最后发行数量及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量及战略配售状况将于2023年7月5日(T+2日)发表的《网下初步配售结果公告》中进行确认。

3、本次发行仅是外国投资者公开发行新股,外国投资者公司股东不公开发售其持有股权。即本次发行不设置老股转让。

4、本次发行的战略配售由保荐代表人(主承销商)承担组织落实;外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。初步询价和网下发行由保荐代表人(主承销商)根据深圳交易所网下发行平台网站组织落实;网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

5、本次发行初步询价时间是在2023年6月27日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,投资人应当按照要求根据深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量。

深圳交易所网下发行电子器件平台网址为:https://eipo.szse.cn,请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看时间为初步询价和网下申购期内每一个交易时间9:30-15:00。有关深圳交易所网下发行平台网站的有关实际操作方法请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

网下投资者应当于初步询价逐渐此前一个交易日2023年6月26日(T-5日)下午12:00时在中国证券业协会进行配售对象的申请注册工作任务。

主承销商已依据《管理办法》、《实施细则》、《网下发行实施细则》及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》等管理制度的需求,建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、线下初步询价分配(一)网下投资者参与其中条件和价格规定”。

仅有合乎主承销商及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行初步询价。不符合规定规范而参加本次发行初步询价的,须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响,主承销商将于深圳交易所网下发行平台网站里将其价格设为失效,并且在《发行公告》中公布有关情况。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据中国东方投资银行网下投资者智能管理系统(网站地址:https://emp.orientsec-ib.com)在线申请《承诺函》以及相关审查原材料。《承诺函》中明确要求服务承诺,网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

报请投资人留意,主承销商将于初步询价完成后及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实,同时要求网下投资者给予满足条件的承诺书和资质审查文档。如网下投资者回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,主承销商将拒绝其参加初步询价及配股。

6、本次发行外国投资者会进行线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及主承销商将在2023年6月30日(T-1日)统筹安排本次发行网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年6月29日(T-2日)发表的《赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(下称“《网上路演公告》”)。

7、网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元;单独配售对象参加此次网下发行最低申请数量达到100亿港元,申请数量达到100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,且不能超过1,300亿港元。投资人应按开展初步询价,并自主承担相应的责任。

网下投资者以及管理的配售对象应根据行业管理规定以及相应的总资产,适时调整申购额度。参加初步询价时,请尤其注意申报价格和股票数量相对应的申购额度是不是超出其发放给保荐代表人(主承销商)以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的招股意向书发表日上一月最后一个工作日(即2023年5月31日)总资产汇报里的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值;配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间(即2023年6月16日,T-9日)的商品资产总额测算孰低值。如认购规模达到资产总额的孰低值,保荐代表人(主承销商)可以拒绝或去除有关配售对象价格,并申报中国证券业协会。

8、外国投资者和主承销商将于2023年6月30日(T-1日)发表的《发行公告》中公布网下投资者的价格状况、发行价、最后发行数量高效价格投资人的名册等相关信息。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象,不论是否合理价格,均不能参加网上发行。

10、外国投资者和主承销商在网络上网下申购完成后,将依据在网上网下申购整体情况确定是否启用回拨机制,对线下和网上发行总数作出调整。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

11、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准及方法”。

12、2023年7月5日(T+2日)当天16:00前,网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》,向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产。

13、网下投资者存有以下情形的,一经发现,保荐代表人(主承销商)将及时向中国证券业协会汇报:

(1)申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的;

(2)应用别人帐户、好几个帐户报价的;

(3)由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程,经行政许可事项除外;

(4)在询价采购结束之前泄漏本机构或者自己价格,探听、搜集、散播别的网下投资者价格,或是网下投资者中间商议报价的;

(5)与投资者或主承销勾结报价的;

(6)运用内幕消息、对外公布信息内容报价的;

(7)有意放低、拉高或者没有谨慎报价的;

(8)根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的;

(9)接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等;

(10)未适时调整拟股票数量,其拟股票数量及(或)获配后持股数不符有关法律法规或监管要求标准的;

(11)未适时调整拟股票数量,其拟申购额度超出配售对象资产总额的;

(12)不履行价格评估和决策制定,及(或)无定价原则的;

(13)网上网下与此同时认购的;

(14)获配后没有遵守限售期等有关约定的;

(15)未认真履行价格评估和决策制定,及(或)定价原则不成熟的;

(16)提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的;

(17)未按时发放缴纳申购资金;

(18)未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的;

(19)向主承销商递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的;

(20)向研究会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的;

(21)别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

14、本公告只对本次发行中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况,请认真阅读2023年6月21日(T-6日)刊登于深交所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)。

一、本次发行的相关情况

(一)交易方式

1、赛维时期首次公开发行股票4,010.00亿港元人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深交所发售联合会表决通过,并且已经证监会予以注册确定(证监批准〔2023〕998号)。外国投资者股票简称为“赛维时期”,股票号为“301381”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的广大群众投资者标价发售相结合的方式。外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价。

本次发行的战略配售、初步询价及在网上、网下发行由主承销商承担组织落实。初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行,网上发行根据深圳交易所买卖系统运维。

3、本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划、保荐代表人有关分公司投股(若有)以及其它参加战略配售的投资人构成。如确立的发行价超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,本次发行的保荐代表人(主承销商)有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。投股主体是上海东方证券创新投资有限责任公司。

4、本次发行可向满足条件的投资人开展初步询价立即明确发行价,不进行累计投标询价。

5、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者,包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外机构及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者,网下投资者的实际规范请见本公告“三、(一)网下投资者参与其中条件和价格规定”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。

6、上海浦栋法律事务所将会对本次发行与包销过程进行全过程印证,并提交重点法律意见书。

(二)公开发行新股数量及老股转让分配

本次发行向公众公开发行新股(下称“增发新股”)4,010.00亿港元。均为公开发行新股,本次发行不设置老股转让。

(三)线下、网上发行数量和战略配售

1、此次拟公开发行股票4,010.00亿港元,占发行后企业总股本的10.02%,此次发行后企业总市值为40,010.00亿港元。

2、本次发行原始战略配售发行数量为802.00亿港元,占本次发行数量20.00%。在其中,发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划原始战略配售数量达到401.00亿港元,占本次发行数量10.00%,且申购额度不得超过5,425.00万余元;保荐代表人有关分公司投股(若有)原始战略配售数量达到200.50亿港元,占本次发行数量5.00%(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人(主承销商)总公司成立的另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售);别的参加战略配售的投资人原始战略配售数量达到200.50亿港元,占本次发行数量5.00%,且申购额度不超10,000.00万余元。战略配售回拔后,别的参加战略配售的投资人最后战略配售总数不得超过外国投资者此次发行后总股本的1%,即400.10亿港元。实际数量和额度将于2023年6月29日(T-2日)明确发行价后确定。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据回拨机制要求的基本原则开展回拔。

3、回拨机制运行前,线下原始发行数量为2,566.40亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的80.00%;在网上原始发行数量为641.60亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的20.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上最后发行数量及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年7月5日(T+2日)发表的《网下初步配售结果公告》中进行确认。

(四)初步询价时长

本次发行的初步询价期间为2023年6月27日(T-4日)的9:30-15:00。网下投资者可以使用CA证书登录深圳交易所网下发行平台网站开展初步询价。在相关期限内,满足条件的网下投资者可独立再决定是否参加初步询价,自主明确拟认购价格与拟股票数量。参加初步询价的,应当按照要求根据深圳交易所网下发行平台网站统一申请,并自主承担相应的责任。

(五)网下投资者资质

主承销商已依据《管理办法》、《实施细则》、《网下发行实施细则》及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》等管理制度的需求,建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、(一)网下投资者参与其中条件和价格规定”。

仅有合乎主承销商及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加此次初步询价。不符合规定规范而参加此次初步询价的,须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。主承销商将于深圳交易所网下发行平台网站里将其设为失效,并且在《发行公告》中公布有关情况。

报请投资人留意,主承销商将于初步询价完成后及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实,同时要求网下投资者给予满足条件的承诺书和资质审查文档。如网下投资者回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,主承销商将拒绝其参加初步询价及配股。

网下投资者需自主审批核对关联企业,保证没有参加与主承销商和外国投资者存有一切直接和间接关联性新股网下询价。投资人参加询价采购则视为与主承销商和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故,造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况,投资人需承担从而所形成的主要责任。

(六)定价方法

本次发行可向满足条件的投资人开展初步询价立即明确发行价,不进行累计投标询价。

标价时外国投资者和主承销商将充分考虑去除最大价格一部分后初步询价数据信息、企业盈利能力、将来成长型及可比公司股票市盈率等多种因素。计划方案详细本公告“四、明确发行价及合理价格投资人”。

(七)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据中国东方投资银行网下投资者智能管理系统(https://emp.orientsec-ib.com)在线申请《承诺函》以及相关审查材料。《承诺函》规定,网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细“二、战略配售”。

(下转A15版)